融创中国11月5日公告称，公司约96亿美元的境外债务重组获香港高等法院批准，意味着公司重组计划条件均已达成，即将生效，融创也正式成为首家境外债基本清“零”的大型房企。
融创从今年1月宣布启动境外债重组、4月公布重组方案、6月迈过75%支持率门槛，到10月获98.5%债权人投票赞成，境外债重组持续稳步推进，化解了上市公司层面的债务风险，为后续保交楼兑现、经营恢复等事项奠定基础。
今年半年度报告显示，融创有息负债为2548.2亿元，较去年同期下降226.1亿元，较去年底减少约48.5亿元。而伴随着境内外债务重组的落地执行，高达数百亿元的债务压力也将进一步被化解。
2023年，融创率先完成第一轮境外债重组，采取“化债+展期”的主体思路，创新引入强制可转债选项，推出含有新票据、可转换债券、强制可转换债券、融创服务股票的可选“菜单”，受到债权人支持。值得注意的是，大股东此前提供的4.5亿美元无息借款，也和债权人同等条件同期转股。
今年初，融创推出全额债转股选项，将向债权人分派两种新的强制可转换债：一类转股价为6.80港元/股，可在重组生效日起6个月内转股；另一类转股价为3.85港元/股，可在重组后18至30个月内转股。此外，重组方案还创新引入了股权结构稳定计划、团队稳定计划等安排，确保公司股权结构与骨干团队的稳定。
随着境内外债务重组的完成，融创保交付兑现等事项也正加速落地。半年报显示，融创上半年在全国为1.49万户家庭交付品质新居，近三年多累计交付量达68.3万套。
今年内，融创“壹号院系”项目相继在上海、北京两地热销，有效提振了市场及行业信心。据悉，上海壹号院已实现四开四罄，累计销售额突破220亿元，登顶全国新房销售榜单第一；北京融创壹号院6月也已进入全实景展示阶段。据介绍，融创计划冲刺超5万套交付，在年底基本完成保交付工作。此外，今年融创交付的重庆长乐雅颂、西安揽月府、望江府等多项目成为当地交付的品质标杆。
近期，天津梅江壹号院二期、上海壹号院及上海外滩壹号院风貌别墅、武汉光谷壹号院等融创TOP项目新品登场，将构建高端住宅产品的护城河。据介绍，公司上半年实现合同销售金额235.5亿元，于行业销售榜单中位列民企第三。
（文章来源：上海证券报）
