中证智能财讯拓荆科技（688072）11月13日公告，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得上海证券交易所审核通过。
据报告书，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向王世宽、夏小军、无锡芯聚等34名交易对方购买其合计持有的无锡尚积半导体科技股份有限公司82.97%股份、上海泰纳微企业管理有限公司100%股权和无锡宽行企业管理有限公司100%股权，交易价格合计25亿元；同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金18.2亿元。
本次发行股份价格为383.57元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%；公司2026年半年度权益分配实施后除权除息，调整为383.22元/股。发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量为476.89万股，占本次发行股份及支付现金购买资产后公司总股本的比例为1.66%。募集配套资金用于高端半导体设备生产基地项目、高端半导体设备前沿技术研发项目、支付现金对价及中介费用。本次交易后，公司将直接及间接持有无锡尚积100%股份。
公告显示，上市公司与无锡尚积均聚焦半导体前道核心设备赛道。本次交易前，上市公司主营业务重点聚焦薄膜沉积设备和应用于三维集成领域的先进键合设备及配套量检测设备，产品广泛应用于先进存储、先进逻辑、功率器件、Micro-OLED、硅光技术、图像传感器等领域；其薄膜沉积设备主要聚焦PECVD、ALD和Gap-Fill CVD等核心品类。无锡尚积目前产品包括PVD设备、刻蚀设备等，其PVD设备产品在功率半导体、MEMS、射频芯片等细分领域具有国内领先地位和突出市场竞争优势；刻蚀领域目前聚焦干法刻蚀设备，主要应用于MEMS领域，并逐渐向功率器件、射频器件、先进封装等领域拓展。本次交易将快速补齐上市公司核心产品线，完善对主流薄膜沉积工艺和三维集成领域关键设备的覆盖，双方产品的下游应用场景交叉互补，并可在销售、供应链、研发等多个领域形成协同效应。
本次交易系上市公司践行长期发展战略、迈向国际一流半导体设备企业的重要举措，将推动公司实现核心产品品类突破，加速向综合工艺解决方案服务商升级，优化收入结构、丰富盈利增长点，增强抗行业周期波动能力，有利于维护上市公司及全体股东利益。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
