11月12日,佛塑科技公告称,公司于11月11日收到深交所出具的《关于受理佛山佛塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》,深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。
同日公布的募集说明书显示,佛塑科技此次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过40亿元(含本数),其中,控股股东广东省广新控股集团有限公司(以下简称“广新集团”)拟认购金额不低于4亿元(含本数)且不高于10亿元(含本数)。募集资金20亿元拟用于韶关基地年产40亿平方米绿色高端湿法隔膜项目;募集资金14亿元拟用于武安金力新能源有限公司年产40亿平方米绿色高端涂覆隔膜项目;剩余6亿元用于补充流动资金。
公开资料显示,佛塑科技成立于1988年6月,2000年5月登陆深交所主板,公司专注于高分子功能薄膜与复合材料的研发、生产与销售,形成以锂电池隔膜、光学薄膜、双向拉伸薄膜、渗析防护材料和塑编阻隔材料为框架的产业布局。
此次定增是公司收购河北金力新能源科技股份有限公司(以下简称“金力新能源”)之后,在锂电隔膜赛道的进一步扩产动作。
此前,佛塑科技通过发行股份及支付现金的方式购买袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司(以下简称“华浩世纪”)等102名交易对方持有的金力新能源100%的股份,整体交易对价为50.80亿元,其中,4亿元以现金对价的方式支付,46.80亿元以发行股份的方式支付。同时,佛塑科技采用锁定价格的方式向广新集团发行股份募集配套资金,募集配套资金总额为10亿元,其中,4亿元用于上述交易的现金对价,6亿元用于补充流动资金、偿还债务。
金力新能源的主营业务为锂电池湿法隔膜及涂覆隔膜研发、生产和销售,于今年1月过户至佛塑科技名下,交易方袁海朝、华浩世纪等做出了业绩承诺,承诺2025年度、2026年度及2027年度,业绩承诺方承诺金力新能源在业绩承诺期每个会计年度的净利润应分别不低于2.3亿元、3.6亿元以及6.1亿元。2025年度,金力新能源完成净利润4.50亿元,完成了业绩承诺。
今年三季报显示,前三季度,佛塑科技实现营业收入63.02亿元,同比增长279.14%;归属于上市公司股东的净利润为12.83亿元,同比增长1429.18%。佛塑科技表示,报告期内,公司积极推进与金力新能源整合融合,协同效应快速释放。前三季度,金力新能源保持良好经营态势,实现营业收入49.77亿元,净利润11.17亿元。
截至9月30日,佛塑科技的账面上的货币资金为17.63亿元,短期借款为26.67亿元,公司在公告中表示,随着公司锂电池隔膜业务规模扩大、产能建设推进、研发投入增加及客户拓展深入,公司对流动资金的需求将持续增加。
(文章来源:中国证券报·中证金牛座)
