宏观热点
央行、金融监管总局、证监会联合部署
中国人民银行会同金融监管总局、中国证监会等部门先后召开证券、基金、保险公司互换便利座谈会和股票回购增持再贷款座谈会。会议提出，适时开展证券、基金、保险公司互换便利操作，进一步增加参与机构数量，适当降低互换费率，优化质押和操作模式。股票回购增持再贷款政策由阶段性安排转为长期制度性安排，再贷款利率由1.25%降至1%；金融机构坚持市场化定价原则，在再贷款利率基础上合理加点并增加贷款投放。
央行将开展互换便利操作
为支持资本市场健康稳定发展，中国人民银行将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利操作，互换期限1年，可视情展期。目前有31家证券、基金公司申报需求，申请额度超过1000亿元。这将是央行第三次开展证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作。在业内人士看来，互换便利操作稳步开展，将更加有利于盘活资产，统筹安排股市、债市等不同市场间的流动性，为资本市场持续带来“活水”，增强投资行为长期性和市场内在稳定性。
金融法草案二审稿充实金融消费者、投资者保护相关内容
《中华人民共和国金融法（草案）》11月2日提请十四届全国人大常委会第二十五次会议二次审议。草案二审稿充实金融消费者、投资者保护内容，并对互联网营销等活动增加针对性规定。此外，草案二审稿增加金融工作坚持市场化法治化方向、推进国际金融中心建设的内容，并对资产管理业务、跨境金融活动监管等增加相关规定。
证监会回应融资融券业务逆周期调节
中国证监会有关部门负责人就近期稳市场稳预期相关工作答记者问。在发挥好融资融券业务逆周期调节功能作用方面，证监会表示，近期，融资余额和交易活跃度明显下降，整体杠杆水平趋于稳健。为稳定资本市场、提振投资者信心，促进融资融券业务功能发挥，证监会将会同证券交易所指导证券公司对融资保证金比例、可充抵保证金证券折算率、维持担保比例等风险控制指标进行统筹研究，进一步优化，保持弹性。在风险总体可控的基础上，根据法定的逆周期调节安排，适度释放融资空间，盘活存量资金，提升市场流动性。
证监会拟优化护盘式回购
证监会表示，为进一步提高上市公司开展股份回购的便利度，发挥市场内在稳市功能，经广泛深入调研，近期证监会拟对为维护公司价值及股东权益所必需而回购股份（简称护盘式回购）作调整优化。其中提到，新增股价“破发”作为可以开展护盘式回购的情形之一，规定护盘式回购不适用“公司股票上市已满六个月”的限制，取消护盘式回购中开盘和收盘集合竞价阶段不得申报的限制等。
香港交易所将延长衍生产品收市后交易时段
11月2日，香港交易所（下称“港交所”）宣布，计划于2027年3月起延长衍生产品收市后交易时段。但有关安排须监管机构批准及市场准备就绪后方可落实。据介绍，在这一新安排下，收市后交易时段的收市时间将由凌晨3时延长至凌晨4时15分，让市场参与者可在香港日间交易时段以外，根据外围市况灵活管理风险。
值得注意的是，今年10月9日，香港证监会行政总裁梁凤仪曾在一场活动上表示，香港正在研究延长证券交易时段，并将率先在衍生产品市场推行，港交所也将于第四季度就延长现货市场交易时段发表讨论文件。梁凤仪当时指出，此举有助投资者及时应对跨越不同时区且瞬息万变的环球市场步伐，以确保香港保持竞争优势。
香港部分衍生产品结算接受其他非现金抵押品
香港交易所星期一宣布，旗下衍生产品结算所——香港期货结算有限公司（期货结算公司）及香港联合交易所期权结算所有限公司（联交所期权结算所）——已开始接受合资格人民币定息资产作为非现金抵押品，以满足保证金要求。首日共有七间机构提交合资格债券作为抵押品，总值超过人民币四亿元。
“金九银十”收官，二手房市场成交韧性延续
10月的二手房交易延续了9月高位运行态势，重点城市的市场热度尤其高。据上海网上房地产数据，10月份，上海二手房（含商业）累计网签量达24653套，环比上涨4.2%，同比上涨32.9%。业内人士介绍，今年10月上海二手房成交量，创下近六年以来新高。除了上海，北京的二手房交易量也出现增长。据北京市住建委统计数据，10月1日至28日，全市二手住宅网签量达到11100套，同比增长19.1%。
迈威尔将以全股票交易收购Lumentum
美国网络与ASIC设计大厂迈威尔与光学元件供应商Lumentum达成最终协议，迈威尔将通过全股票交易收购Lumentum，交易隐含企业价值约1150亿美元，对应Lumentum每股约1132美元，较2026年10月28日两家公司股价受潜在交易传闻影响前的收盘价溢价约23.9%。交易预计于2028年上半年完成，尚需获得双方股东及监管机构批准。
公司新闻
阳光照明：公司生产经营情况正常，不存在未披露重大信息。
华是科技：近期公司股票短期涨幅较大，滚动市盈率显著偏离行业平均水平。
迎驾贡酒：生产经营活动正常，不存在未披露重大信息。
青岛食品：控制权变更存不确定性。
华阳国际：目前AI工具仅在部分设计环节使用，降本增效效果存在不确定性。
广州港：10月份预计完成集装箱吞吐量233.2万标准箱，同比增长3.1%。
江铃汽车：10月销量35688辆，同比增长7.35%。
协创数据：控股股东拟5亿元—10亿元增持公司股份。
电投水电：实控人国家电投集团拟2亿元—3亿元增持公司股份。
英科再生：实控人及其控制企业、董事、高管自愿承诺不减持公司股份。
湖北能源：控股股东拟4亿元—8亿元增持公司股份。
新强联：实控人拟5000万元—1亿元增持公司股份。
无锡振华：拟2500万元—5000万元回购股份。
兆易创新：已耗资11.65亿元累计回购318.87万股股份。
创世纪：实控人提议1亿元—2亿元回购公司股票。
荣昌生物：拟3000万元—6000万元回购股份。
春秋电子：董事长提议4000万元—8000万元回购股份。
立讯精密：已耗资约10亿元回购1766.54万股。
高测股份：实控人提议公司1.5亿元—3亿元回购股份。
帝奥微：拟5000万元—1亿元回购股份。
航天环宇：控股股东提议公司以2000万元—4000万元回购股份。
格力电器：已耗资24.04亿元累计回购6408.46万股。
大族激光：拟2亿元—3亿元回购公司股份。
弘信电子：拟3亿元—6亿元回购股份。
杰创智能：拟2000万元—4000万元回购股份。
行云科技：董事长提议2亿元—3亿元回购股份。
华懋科技：拟0.6亿元—1.2亿元回购公司股份。
青鸟智控：拟回购公司2.5%—5%股份。
紫光国微：拟5亿元—7亿元回购公司股份。
先进数通：拟1390万元—2780万元回购公司股份。
神开股份：拟1800万元—3600万元回购股份。
亚玛顿：筹划控制权变更事项，公司股票11月3日起停牌。
泰瑞机器：拟收购亿芯微不低于51%股权，亿芯微从事存储模组业务的研发、生产制造及销售。
盛达资源：拟收购方鑫矿业不低于58%股权，提高公司黄金矿产资源储备。
汇创达：拟9.6亿元收购春草科技100%股权。
万辰集团：涉嫌信披违法违规，公司被证监会立案。
科力远：涉嫌信披违法违规，公司及控股股东遭证监会立案。
综合自：新华社、人民财讯、央视新闻等
（文章来源：数据宝）
