10月29日晚间，博盈特焊公告，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，用4.95亿元向和时天成、张政、饶建荣、苏宣江、苏州国品、信海翰、联莱共创7名交易对方，购买其合计持有的苏州罗克莱海洋装备股份有限公司（以下简称“罗克莱”）55%股份，同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
本次交易是博盈特焊上市以来实施的首个重大产业并购项目，预计构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。公司股票将于10月30日开市起复牌。
拟4.95亿元收购罗克莱55%股份
公告显示，经交易各方协商，罗克莱100%股份的预估值为9亿元，55%股份的交易价格暂估为4.95亿元，且不高于标的资产评估值。
本次交易以发行股份及支付现金相结合的方式支付对价。其中，发行股份支付的对价暂估为3.465亿元，约占70%；现金支付的对价暂估为1.485亿元，约占30%。股份发行价格定为25.58元/股。
同时，公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价、标的公司相关项目建设、补充上市公司及标的公司流动资金，以及支付本次交易相关税费和中介机构费用等。
截至目前，标的资产的审计、评估工作尚未完成，最终交易价格待审计、评估完成后由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。
值得注意的是，交易双方还设置了明确的业绩承诺：张政、饶建荣、和时天成、信海翰等补偿义务人承诺，标的公司2027年至2029年归母净利润分别不低于7500万元、9000万元和1.05亿元。
从财务数据看，罗克莱2024年、2025年营收分别为5.8亿元、6.35亿元，净利润分别为7219.52万元、6512.56万元；2026年上半年实现营收2.99亿元、净利润1314.62万元。2026年标的公司新增订单保持增长，目前在手订单较为充足。
技术同源、品类互补
打开长期成长空间
公告显示，罗克莱是国内少数具备自主生产冶金双金属复合管线能力的企业，主要产品为以耐腐蚀、耐高压、特殊材料焊接技术为核心的海洋管道、海底装备及配套零部件，核心制造工艺为双金属冶金复合与耐腐蚀堆焊，与博盈特焊同属“堆焊、表面熔覆耐腐蚀”技术体系，双方核心技术同源。
上市公司堆焊产品主要系外壁堆焊，应用于节能环保、电力、能源、化工、冶金、造纸等工业领域；标的公司则主要系内壁堆焊，是耐腐蚀技术在海工装备领域的集成应用，二者产品均为耐腐蚀、耐磨损、耐高压场景下的应用。
罗克莱现有江苏苏州、江西吉安、安徽宣城、江苏江阴四大生产基地，拥有专业的设计研发制造团队和完善的质量管理体系，曾获国家级专精特新“小巨人”、江苏省工程技术研究中心等多项荣誉。
本次交易完成后，罗克莱将纳入上市公司合并报表范围。除现有防腐防磨堆焊装备产品外，上市公司还将与标的公司的深海管件、法兰、紧固件等产品形成品类互补，构建“材料—工艺—部件—工程应用”的产业链布局，并可借助标的公司的国际认证体系和海外市场渠道拓展海工装备市场。
博盈特焊表示，本次交易是公司贯彻实施“一个平台、三条实现路径”发展战略的重要举措，将推动公司从工业设备防腐防磨领域向深海油气装备领域实现战略延伸，加快平台化、国际化战略布局的落地，有利于进一步扩大业务规模、拓展新的市场领域、打开长期成长空间。
（文章来源：上海证券报）
