10月23日午后，A股市场集体拉升，主要指数大幅反弹。截至收盘，上证指数涨0.89%，深证成指涨2.79%，创业板指涨4.16%，科创综指涨3.68%，超4500只个股上涨。
当日午间，多家光模块产业链公司发布公告，披露回购计划、近期生产经营情况等，向市场释放积极信息。
新易盛：产品交付规模有望稳步提升
新易盛发布公告称，随着人工智能应用不断发展，全球云服务厂商持续加大数据中心及算力基础设施投入，由此催生了爆发式增长的AI算力需求。目前，AI基础设施建设及光互连技术升级作为产业链的重要增长支撑，行业基本面未发生变化，整体发展趋势向好。
截至公告披露日，公司生产经营活动有序开展，在手订单充足。800G和1.6T是今年交付的主力产品，订单交付及产能扩充正按业务需求推进，其中1.6T光模块已进入持续放量阶段，预计出货节奏将持续加快。结合客户需求指引及订单情况，公司产品交付规模有望稳步提升。随着市场需求持续释放，公司对今明两年的业务发展持积极预期，具备相应的需求和产能保障能力。
另外，公司公告称，董事会审议通过议案回购公司A股股份，计划回购总额为8亿元至10亿元，回购股份价格不超过500元/股（含）。
中际旭创：在手订单饱满
中际旭创发布关于公司近期生产经营情况的公告称，公司目前生产经营一切正常，供应链稳定，产能利用率充足，客户订单需求强劲。
在未来的经营发展中，公司将进一步优化和拓宽公司高端产品系列，保持经营业绩稳健前行。下游需求保持高景气，公司在手订单饱满。
海外市场方面，中际旭创主要客户订单已下至2027年，部分重点客户已给出2028年需求的明确指引，预计1.6T、800G等高端光模块需求将保持快速增长，NPO、XPO等下一代光互连产品需求亦有望逐步释放。
国内市场方面，AI算力基础设施建设快速推进，400G、800G等产品需求亦有望进一步增长。
机构上调全球光模块出货量预期
天孚通信公告称，公司与全球头部光模块厂商及AI算力基础设施厂商建立了长期深度合作关系，并深入参与客户产品研发与迭代，持续深耕光互连核心业务，紧跟行业从400G向800G、1.6T及更高速率产品迭代的趋势，持续加大研发投入。尤其在CPO配套产品领域，公司已实现FAU、ELS等相关产品的稳定量产交付。
天孚通信表示，截至公告披露日，公司生产经营秩序正常，主营业务开展情况正常，在手订单充足，内外部经营环境未发生重大异常变化。
除前述“易中天”三家企业外，光迅科技也公告，公司生产交付秩序正常，研发与业务合作进展正常。公司围绕光传输、光互连等方向的在研项目有序推进，与主要客户的业务沟通与合作保持稳定。依托公司在全产业链布局的核心优势，公司目前高速光互连及光传输等主要产品的市场需求旺盛，在手订单储备充足，业务基本面发展势头良好。
随着人工智能应用不断发展，全球云服务厂商持续加大数据中心及算力基础设施投入，高速网络互联需求随之增长。公开信息显示，高盛于2026年9月上调了全球光模块出货量预期，将2026年至2028年全球光模块总出货量预测分别上调21%、31%和31%，其中800G及以上高速光模块出货量预测分别上调31%、39%和36%。高盛预计，全球1.6T光模块出货量将由2026年的约3300万只增至2027年的约7100万只。
从机构对行业的判断来看，AI算力建设和高速光模块升级仍为行业需求提供支撑。当前AI数据中心正持续推动网络从400G向800G、1.6T升级，高速率产品仍处于渗透率提升阶段。AI算力基础设施投入、高速光模块需求升级及产品技术迭代等因素仍在驱动行业成长。
（文章来源：中国证券报·中证金牛座）
