今日提示
·2026矿业全产业链大会将于10月9日至12日在长沙举行。
·2026食品精准营养与智能制造科技创新论坛将于10月9日至11日举办。
·建研院10月9日复牌，公司收到瀚启投资出具的要约收购报告书摘要。
·通则康威10月9日发行，申购代码301718，发行价26.88元，市盈率44.72倍，申购上限1万股，主营宽带接入产品。
上证精选
·据工业和信息化部，今年前8个月，我国软件业务收入超过10万亿元，同比增长8.8%，软件业利润总额同比增长1.3%；软件业务出口459.9亿美元，同比增长12.5%。
·人力资源社会保障部10月8日发布《新就业形态劳动者权益保障办法（征求意见稿）》，从即日起至11月8日，向社会公开征求意见。
·10月8日，《北京市“十五五”时期现代化基础设施发展规划》正式发布，提出“十五五”时期，北京市算力布局要更加协同高效。
·近日，中证协向券商下发了今年上半年券业的经营情况分析。截至2026年6月末，境外机构和个人持有境内股票4.66万亿元，较上年末增长近30%。
·为进一步加强和规范烟花爆竹经营许可工作，应急管理部组织对《烟花爆竹经营许可实施办法》进行了修订。现向社会公开征求意见，公开征求意见截止时间为2026年11月6日。
·截至10月8日，上海市新增13款已完成登记的生成式人工智能服务，累计已完成253款生成式人工智能服务登记。
上证聚焦
○厄尔尼诺现象将达到峰值农产品行业受关注
当地时间10月8日，世界气象组织发布《全球季节性气候最新通报》称，预计2026年10月至12月期间，热带太平洋中东部海面温度将升至创纪录水平，反映出厄尔尼诺现象正在增强，预计将在12月达到峰值，其持续至2027年2月的可能性很大。这将对全球经济、生态系统和社区产生影响，增加不同地区发生干旱和洪水的风险。
银河证券认为，厄尔尼诺现象出现时，通常使全球整体升温，赤道中东太平洋升温最强，东南亚、澳洲气温显著提高，容易造成甘蔗、棕榈油、橡胶、小麦等农产品减产。对于我国而言，厄尔尼诺发生时，全国大部分地区偏暖，北方偏暖更加明显，降水量上则呈现“南涝北旱”。厄尔尼诺对食品价格的传导存在明显时滞，压力窗口通常自事件形成当年冬季向次年夏秋季延伸。
相关公司方面，神农种业主要从事优质水稻、油菜、玉米等主要农作物种子的选育、繁育、制种、销售和技术服务。登海种业专注于杂交玉米种子业务，兼顾小麦、蔬菜、水稻等其他农作物种子。
产业情报
○织造及印染开工率边际回升活性染料价格上涨
10月8日，百川盈孚数据显示，活性染料价格报50元/公斤，较7日上涨6.38%，较上月上涨11.11%。
开源证券认为，需求端来看，“金九银十”为传统需求旺季，化纤下游的织造及印染开工率边际回升，且行业库存处于低位背景下，旺季需求弹性有望充分展现，染料需求也有望随之拉动。供给端看，主流染料大厂加强行业协同反内卷，叠加上游关键中间体还原物、H酸供应偏紧、价格持续上涨，染料价格坚挺上行。同时，部分中小染料产能因原料外购、成本高企等因素，核心竞争力较弱，其成本显著高于龙头企业，这也变相推动龙头企业提价的流畅度。
相关公司方面，闰土股份染料产业体系已形成了从热电、蒸汽、氯气、烧碱，到中间体、染料等完善的产业链，染料年总产能近23.8万吨。吉华集团主营业务为染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产与销售。
○台积电业绩持续高增长 AI算力产业景气度高
10月8日，台积电发布公告称，2026年9月营收5118.6亿新台币，环比下降0.6%，同比增长54.6%。台积电2026年前三季度营收38987.3亿新台币，同比增长41.1%。
研究机构认为，AI需求持续强劲。台积电9月营收同比进一步提升，尽管包含新品备货等季节性因素，但连续两个月同比增长超过50%，表明先进制程需求依然旺盛。NVIDIA、AMD及云厂商自研ASIC需求有望持续支撑台积电增长。随着AI芯片向更先进制程、更大芯片面积及更高HBM配置演进，晶圆制造和CoWoS先进封装需求有望同步扩张，产业链景气度具备较强持续性。
相关公司方面，长电科技为领先的集成电路制造与技术服务提供商，拟通过设立控股子公司，在上海临港新片区建设高端先进封测工厂。有研新材持续推进先进制程、先进封装、智能传感及掩模版等用高端靶材技术提升，与台积电等具有稳定的业务合作。
公司新闻
○雄塑科技筹划以现金方式收购深圳芯源新材料有限公司不超过80%股权，目标公司100%股权整体估值暂定不超过8亿元。芯源新材料专注于以纳米金属产品为代表的半导体用散热封装材料。
○联检科技拟以现金不超过3.25亿元收购浙江华周智能装备有限公司股权及增资入股形式取得其51.10%股权。浙江华周深耕机器视觉核心硬件与算法研发。
○众生药业控股子公司众生睿创自主研发的一类创新多肽药物RAY1225注射液在超重或肥胖参与者中的III期临床试验（REBUILDING-2）获得顶线分析数据，达到主要终点。
○广汇能源（600256）预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为27.00亿元—28.00亿元，同比增长166.83%—176.71%。
○东岳硅材预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.47亿元—5.67亿元，同比增长19050%—19750%。
○本川智能预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9600万元—1.44亿元，同比增长190.24%—335.36%。
○晶晨股份预计2026年前三季度归属于母公司所有者的净利润为12.60亿元—13.10亿元，同比增长80.58%—87.74%。
○鼎龙股份预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8.40亿元—8.60亿元，同比增长61.72%—65.57%。
○永和股份预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为7.60亿元—8.60亿元，同比增长61.96%—83.27%。
○安德利拟回购不低于1.2亿元且不超过1.8亿元公司股份，用于员工持股计划或股权激励。
○华明装备拟回购不低于1.5亿元且不超过2.5亿元，用于员工持股计划或股权激励。
○国联民生控股股东国联集团将增持公司股份，拟增持金额不低于其2025年度自公司取得的现金分红金额。
资金观潮
○险资看好四季度市场修复行情
A股市场持续震荡磨底，但在经历过第三季度的市场快速回调后，险资机构对第四季度市场表现较为乐观。
华泰资产认为，当前市场疲弱更多源于内需偏弱与资金流出等自身因素，缩量、轮动快、赚钱效应差，短期仍将以震荡磨底为主，转机有待四季度国内政策的边际变化。
据了解，在第三季度市场回调期间，有险资机构增加权益资产配置。一家大型险企投资相关负责人表示：“7月末以来，我们有积极增加配置权益资产。从中长期来看，我们对国内经济和资本市场比较看好，会积极抓住逢低布局的机会，坚守‘高股息+科技成长’策略，科技配置主要聚焦业绩确定性的赛道。”
○机构席位净买入中石科技
10月8日交易公开信息显示，中石科技（300684）获机构席位净买入3.32亿元，占总成交额比例9.93%。
华鑫证券研报认为，随着光模块向800G、1.6T、3.2T等更高速率持续演进，CPO、NPO等新一代光互联技术不断发展，系统功耗密度持续提升，对高效散热提出更高要求，以均热板（VC）、液冷为代表的先进散热技术加速渗透。中石科技持续推进光模块散热产品的产能建设和交付能力提升，VC散热模组交付规模持续增长，在核心客户中的供应商地位进一步巩固。公司同时加快推进高性能TIM、一体化VC模组及新型光模块液冷产品的客户导入与应用，并推进定制化液冷散热产品在CPO/NPO/XPO等新架构下的验证与应用。
○机构席位净买入奥佳华
10月8日交易公开信息显示，奥佳华获机构席位净买入9849.92万元，占总成交额比例12.62%。
申万宏源证券研报认为，奥佳华持续把握AI产业趋势向上的发展机遇，以市场需求为导向，扩大“AI+按摩”技术领先优势，持续推进汽车按摩座椅研发，同时加快推进具身智能产业布局，探索健康服务机器人垂直领域场景化应用落地。公司重点发力自主品牌业务，核心自主品牌已成为中国、东南亚、北美保健按摩核心市场头部品牌，并逐渐开拓其他国际市场，自主渠道覆盖深度、广度持续扩大。
○10月8日交易公开信息显示，机构席位净买入贝特利、圣阳股份、中天服务等公司。
机构调研
○菲利华在机构调研时表示，公司研发重点聚焦石英材料在光学、半导体与电子领域的开发与应用，多项研发项目稳步推进并取得阶段性进展。在高端石英材料领域，公司开发了单锭重量超2吨的高纯合成石英玻璃锭并实现了稳定量产与销售，为下游高端光学用大尺寸配套石英材料提供支撑。合肥光微光掩膜基板精密加工项目的产品工艺稳定性与市场适配性得到客户认可并逐步实现批量出货。在电子电路领域，公司已具备从石英砂、石英棒、石英电子纱到石英电子布全产业环节垂直一体化的研发和生产能力，产品性能保持国际领先水平。
○复旦微电表示，公司FPGA产品线拥有FPGA、RF-FPGA、PSoC、RFSoC、FPAI等多个系列产品类型，逻辑资源从50K至4000K，算力从4TOPS至128TOPS，FPGA产品类型丰富，算力资源领先，同时公司能够向客户配套提供用于FPGA开发的Agent智能体，解决用户开发FPGA难度大、成本高的痛点。公司的RFSoC产品具备射频直采低功耗高集成度、软件定义快速迭代、全生命周期高性价比三大核心优势，能够帮助客户降低系统功耗，减少PCB面积，降低BOM成本，目前市场同类产品较为稀缺，下游客户反馈积极。
（文章来源：上海证券报）
