通则康威：创业板IPO发行价26.88元/股 募资约9.8亿元

上证智讯 10月7日晚间，广州通则康威科技股份有限公司发布首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告称，公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的申请已经深交所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2026〕1878号）。经发行人与保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司协商确定，本次发行数量为3645.00万股，占发行后总股本的25.01%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让，本次发行价格为26.88元/股。

本次发行价格26.88元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为44.72倍，低于同行业可比上市公司2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率59.76倍，低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率73.53倍。

“招股意向书”中披露的募集资金需求金额约为13.81亿元，本次发行的发行价格26.88元/股对应募集资金总额约为9.80亿元，低于前述募集资金需求金额。按本次发行价格26.88元/股、发行新股3645.00万股计算，预计发行人募集资金总额约为9.80亿元，扣除发行费用约1.13亿元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为8.66亿元。

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通；网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。投资者请按此价格在2026年10月9日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）