9月30日，和而泰(002402.SZ)公布，拟非公开发行总额不超过22亿元的科技创新可交换公司债券。
公告指出，为增强公司长期发展后劲，满足公司日常经营的资金需求、优化资本结构，在充分考虑公司的发展战略并结合公司实际的情况下，公司管理层对融资环境、监管政策、公司未来经营发展规划、资金需求状况等情况进行了谨慎、充分的分析论证，拟以可交债的方式募集资金，本次债券的发行尚需提交股东会审议。
可交债发行方案规定，本次可交债的发行总额不超过人民币22亿元（含22亿元），具体发行额度以深圳证券交易所批文为准。可一次发行或分期发行。每张面值为人民币100元，债券期限不超过3年（含3年）。债券利率固定，按年计息，不计复利。到期归还本金和最后一年利息。
值得注意的是，本次债券采用股票担保及信托登记形式，公司将合法拥有的部分铖昌科技A股股票及其孳息（包括送转股、红利等）作为担保及信托财产并依法办理担保及信托登记手续，以保障债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。
公开资料显示，和而泰目前直接持有铖昌科技9610.13万股A股股份，占铖昌科技总股本的46.63%，是铖昌科技的第一大股东。
截至发稿，铖昌科技今日跌4.29%，报89.99元/股，和而泰持股市值约86.48亿元，远超22亿元的发债额度，担保安全垫充足。
公告指出，22亿元（含22亿元）募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款。
和而泰2026年半年报财务数据显示，截至6月底，公司短期银行借款有1.94亿元，一年内到期的非流动银行负债5.79亿元，长期银行借款19.42亿元，银行类有息负债合计27.15亿元。
本次22亿元募资落地偿还银行贷款后，将大幅降低公司年利息支出，缓解当前财务费用高企的压力。2026年上半年公司财务费用已达1.49亿元，同比暴增335.32%。
来源：读创财经
（文章来源：深圳商报·读创）
