9月9日，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”）召开向不特定对象发行可转换公司债券网上路演。公司管理层与保荐机构东方证券相关代表参会，对投资者关心的项目新增产能情况、产品布局、行业机遇以及公司发展规划等问题进行了详细解答。
润禾材料是一家集有机硅深加工产品、纺织印染助剂产品研发、生产、销售及应用服务于一体的国家高新技术企业。作为精细化工领域优质企业，公司主营硅油、硅橡胶、硅树脂及其下游应用产品，品类体系完善，产品广泛应用于电子信息、新能源、生物医疗、纺织印染等多个领域。
本次可转债发行总额3.7亿元，扣除发行费用后，资金将投向两大用途。其中募集资金3.4亿元用于“高端有机硅新材料项目”，实施主体为公司全资子公司润禾材料（珠海）有限公司。该项目投资总额3.62亿元，涉及公司有机硅深加工已有产品及新兴战略产品，有利于优化产品结构，进一步提升产品性能和产能，增强公司产品竞争力。除此之外，公司拟使用剩余3000万元募集资金补充流动资金，将在一定程度上缓解业务发展对公司营运资金带来的压力，提高公司偿债能力、抗风险能力和公司资本实力，增强公司核心竞争力，支持公司可持续发展。
润禾材料董事长、总经理叶剑平在接受《证券日报》记者提问时表示，本次募投项目建设周期为3年，达产后，将新增4.08万吨的有机硅深加工产品市场供给，根据本次募投项目效益测算，项目达产年的销售收入测算为7.60亿元，项目财务内部收益率（税后）为16.51%。
叶剑平介绍，本次募投项目主要围绕现有成熟产品开展扩产，其中电子级乙烯基硅油是在公司现有乙烯基硅油产品的基础上升级迭代而来。扩产的同时，公司还落地了浸没式冷却液、三防漆两款新产品，二者是公司经过多年研发成功落地的新品，也是公司在有机硅深加工现有业务基础上，向不同细分领域开展的产品拓展。在人工智能高速发展的今天，AI数据中心迎来高速发展窗口，浸没式冷却液未来市场增长前景广阔。
东方证券业务董事、保荐代表人张玥告诉《证券日报》记者，有机硅行业越贴近下游终端，技术壁垒和产品附加值越高，产品品类丰富，客户定制化需求迭代快。润禾材料组建核心研发团队，紧跟市场需求快速开发新品，构筑差异化竞争力。伴随新兴产业发展，有机硅材料在航空航天、新能源、生物医疗、电子信息等领域的应用价值持续提升，作为关键高性能材料，行业产需稳步增长，为公司带来发展机遇。
展望未来，润禾材料副总经理、董事会秘书徐小骏对《证券日报》记者表示，公司将专注有机硅领域，坚持以市场为导向、以客户需求为中心，持续推进有机硅深加工产品的研发、生产、销售与应用服务。伴随新兴领域发展，有机硅市场需求量有望进一步增长。未来公司将重点发力新能源、AI算力、高端电子信息等高附加值领域。
（文章来源：证券日报）
