消息面上，博通盘后公布2026财年第三季度财报，截至2026年8月2日的公司2026财年第三财季，净营收同比增长86%至295.91亿美元，继续创单季营收新高，略高于市场预期的约294.5亿美元，刷新前一季所创的九年多来最高单季增速。
AI仍是最核心的增长引擎。第三财季，博通的AI半导体收入同比增长两倍多，达到167亿美元，环比增长54%，高于分析师预期的159.3亿美元。CEO陈福阳表示，定制AI加速器和网络产品需求“继续非常强劲”，并预计第四财季AI半导体收入将进一步加速至217亿美元，同比增长236%。
国泰海通证券认为，半导体设备行业景气度持续攀升，结构性扩产与国产替代双轮驱动。2026年全球半导体设备市场进入由AI算力、先进逻辑和存储扩产共同驱动的新一轮上行周期，预计市场规模将同比增长23.2%至1659亿美元，2028年有望达2295亿美元。中国设备厂商增长动力主要来自先进制程、先进存储、先进封装的结构性扩产及国产设备份额提升，刻蚀、薄膜沉积、清洗、CMP等环节确定性较强，量检测、先进封装设备和高端测试设备则具备较高弹性。
文章来源：东方财富证券
