中信证券助力中国海外发展成功发行公募绿色点心债

上证报中国证券网讯（记者闫刘梦）8月18日，中国海外发展有限公司（下称“中国海外发展”）在其40亿美元等值中期票据计划项下成功完成5年期31.91亿元绿色点心债发行，票面利率2.20%。中信证券担任本次中期票据计划的安排行及该计划项下首次提取发行的联席全球协调人。

据了解，中信证券助力中国海外发展精准抓住离岸人民币流动性充裕的良好窗口。凭借双“A-”的优质国际信用评级，中国海外发展的首笔公募点心债开簿后获得投资人的踊跃认购，共吸引来自110个投资人超230亿元订单，认购倍数超7倍，最终发行价格较初始价格指引收窄55个基点至2.20%。本次发行获得包括国际知名长线基金、专业资管机构及私人银行等各类投资者积极参与，投资者结构多元，充分彰显中国海外发展把握人民币国际化有利契机、高效拓宽离岸人民币融资渠道的资本运作实力。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）