OpenAI承诺大规模部署英伟达算力 算力基础设施环节持续受益

根据英伟达发布的新闻稿，OpenAI将在PORTS-Pike建设并运营一座世界级的人工智能工厂。AI工厂将采用英伟达的全栈DSX AI工厂平台，包括GPU、CPU、网络和基础设施软件。 初步部署预计将提供4.25吉瓦的AI工厂产能。

OpenAI承诺将在2030年前大规模部署NVIDIA AI基础设施。OpenAI现有和计划中的承诺约占NVIDIA计算12吉瓦，如果英伟达将PORTS Pike协议扩展到最初的4.25吉瓦之外，将有机会扩展至约16吉瓦。 英伟达表示，在这些层面上，这一机会代表到2030年NVIDIA计算量约为6000亿美元。

国泰海通研报指出，算力网、算电协同及超大规模智算集群等新型基础设施建设持续推进，云厂商、运营商等市场主体亦增加算力相关投入。与此同时，国产算力竞争正由单芯片性能比拼转向超节点、集群调度和软件适配等系统能力竞争，产业受益范围由芯片进一步延伸至网络、存储、运维及配套基础设施。

据财联社主题库显示，相关上市公司中：

麦格米特针对GB300电源产品已成功获取批量订单，相关业绩贡献已在2026年一季度体现。下一代VeraRubin电源产品已开始与数家北美头部云厂商客户进行深入项目化对接及送测中。

生益科技是国内唯一通过英伟达M9级超高阶覆铜板认证的企业，成功切入高端AI服务器、新一代算力平台核心供应链。

（文章来源：财联社）