招商银行上海分行成功参与全市场首单企业类自贸离岸债

近日，招商银行上海分行作为境内协调人，招银国际、招商永隆作为联席账簿管理人，成功参与上海电气环球资本有限公司自贸离岸债的承销与投资。该笔债券是全市场首单企业类自贸离岸债，标志着自贸离岸债市场发行主体由金融机构拓展至优质实体企业。

自贸离岸债全称上海自贸区离岸债券，遵循发行端、投资端“两头在外”原则，是依托“境外资金+FTU资金”双轮驱动的创新融资工具。2026年陆家嘴论坛期间，《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》发布，明确提出加快推进自贸离岸债高质量发展，进一步拓宽“走出去”企业及共建“一带一路”国家和地区等优质企业的投融资渠道。

上海电气是中国高端装备出海的标杆企业，核心产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大板块，是全球领先的工业级绿色智能系统解决方案提供商。此次发债旨在借助自贸与离岸金融新政拓宽境外融资渠道，推动从工程“走出去”向装备“走出去”的战略升级。该笔债券的发行成为高端制造国企自贸离岸债的标杆案例，具有市场创新与示范效应。

《上海市浦东新区自贸离岸债业务发展若干规定》出台后，招商银行即向企业宣讲新政并推介自贸离岸债。在获悉客户明确发行意向后，该行迅速组建专项创新项目小组，依托“投商私科”一体化的综合服务优势，积极筹备并提供全流程的债券发行、承销和投资服务，最终实现业务高效落地。

此次为招行首次通过自由贸易账户FTU单元资金参与竞标自贸离岸债，标志着其在助力自贸离岸债券市场建设上迈出关键一步。该行相关负责人表示，将持续汇聚境内外集团资源，构建自贸离岸债发行、承销、投资等全链条综合服务能力，把握离岸金融发展战略机遇，积极探索离岸金融产品与服务模式创新，助力上海国际金融中心建设。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）