半导体产业链震荡上扬，消息面上，SK海力士表示，将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。国内方面，AI驱动半导体景气度高涨，两大晶圆厂第二季度收入均创新高。
方正证券指出，中芯国际Q2资本开支环比增长17.5%，全年维持81亿美元高位；台积电7月营收同比大增44.7%，应用材料新季度收入指引超百亿美元，反映全球扩产动能未减。SK海力士拟重启大连NAND扩产，2027年产能或提升50%。刻蚀、薄膜沉积、清洗、CMP等关键设备需求持续增长，设备商将充分受益于先进制程与先进封装双重驱动。
截至2026年8月17日 11:05，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨4.11%，成分股中科飞测上涨11.28%，欧莱新材上涨8.47%，有研硅上涨6.41%，华峰测控，富创精密等个股跟涨。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨3.95%，最新价报1.29元。
科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年7月31日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控、芯源微、安集科技、中船特气、盛美上海、沪硅产业，前十大权重股合计占比76.71%。
文章来源：东方财富证券
