光通信迎产业高景气窗口，科创创业人工智能ETF永赢涨超2%！算力硬科技持续走强

8月12日，A股AI算力硬科技板块持续走强，全市场首只且同类规模最大的科创创业人工智能ETF永赢（159141）盘中涨超2%，成分股聚辰股份、新易盛涨超5%，澜起科技、中际旭创涨超4%，协创数据、寒武纪等个股跟涨。

据韩媒8月11日报道，SK海力士旗下NAND子公司重启中国大连2号闪存工厂建设，计划年内引入生产设备、明年上半年建成量产体系，届时大连基地NAND产能将较现有水平扩大约50%，为AI服务器存储需求扩容提供新增供给。

光通信产业链持续扩容，1.6T高速光模块已实现规模化商用，成为头部AI超算中心标配产品，全球光通信市场规模保持高速增长态势，产业链价值量随传输速率升级同步提升。

云厂商最新季度财报持续验证AI投资回报闭环：微软Azure、亚马逊AWS、谷歌云收入分别同比增长43%、37%、82%，AWS与谷歌云经营利润率均超35%，"资本开支—算力供给—云收入—利润增长"的商业闭环初步跑通，为上游算力硬件产业链提供业绩确定性支撑。

中信建投指出，AI算力产业链已进入下游需求倒逼上游产能的深度爆发期，上游核心光学组件产能已被头部客户提前锁定至2028年，维持对全球光通信行业长期高景气度的判断；国泰海通证券认为，以CPO、NPO为核心的纵向集成光互联技术正式进入商业化落地周期，2026年是行业重要拐点年份，光互联在AI算力集群中的价值权重有望持续上行。

科创创业人工智能ETF永赢（159141）紧密跟踪中证科创创业人工智能指数（932456），汇聚科创板+创业板AI产业链核心标的，精准覆盖AI上游算力芯片与光模块、中游大模型与云计算、下游产业应用全链条。