8月7日，存储芯片概念再度上涨，截至早间收盘，板块上涨2.22%。个股方面，国科微涨超12%，生益科技、有研新材、红板科技、先导基电涨停，科翔股份涨超9%，深南电路、正帆科技、骄成超声涨超7%，兆易创新、万润科技、圣泉集团、广合科技等涨超5%。近4个交易日，板块已反弹17.55%。
葛卫东逆势加仓兆易创新
消息方面，8月6日盘后，存储龙头兆易创新披露了7月31日的前十大股东持仓明细：知名投资人葛卫东持有兆易创新1644.67万股，占公司总股本的2.34%，位列第四大股东；其配偶王萍持有859.99万股，占比1.23%，位列第六大股东。二人合计持股2504.66万股，合计持股比例达3.57%。
图片来源：兆易创新公司公告
对比今年一季末数据，葛卫东持仓较3月末的1626.16万股增加18.51万股，王萍持仓较757.32万股增加102.67万股，夫妇二人二季度合计加仓121.18万股。按8月6日收盘价测算，本次增持对应市值约4.66亿元。
本次加仓的时间点，与葛卫东近期的公开表态高度契合。7月下旬，AI板块经历深度调整、市场“行情见顶”的声音四起时，葛卫东在朋友圈明确发声：“我是相信没结束的，谁停下，接下来的就会遭到降维打击！这点，硅谷的和中国顶尖AI人才最清楚。”
据称，葛卫东在上述发言时引用了一篇文章，文章对AI产业的逻辑进行了阐述，并写道：“产业链主要参与者仍然认为，更大的训练规模、更频繁的模型迭代和持续的研发投入仍然具有革命性的价值。”
存储涨价潮有望延续
除此之外，存储芯片涨价的影响已从AI端扩散到了消费电子。8月5日，在尊界时代旗舰MPV及华为全场景新品发布会上，华为常务董事、终端BG董事长余承东表示，“所有的手机之后可能都要大规模涨价，否则按原来的价格都是亏损销售。”
数据显示，存储芯片在手机物料成本中的占比，正经历一次史无前例的跃升——从过去常态的10%至15%，飙升至30%至40%，一举超过处理器，成为整机最贵的零部件。一台512GB大存储旗舰，单单存储颗粒的成本就增加了近千元。
存储芯片涨价潮的持续性，是市场最关心的问题。国金证券预计，存储上行周期有望延续至2027年，核心在于供给紧缺持续——大模型训练、推理催生海量存储需求，而晶圆厂受建设与设备采购制约，新产能释放约需两年周期，原厂扩产节奏难以匹配需求爆发，供需缺口将支撑存储价格与规模再上新台阶。
A股方面，存储芯片概念股在经历了7月份的深度调整后开始反弹。据东方财富Choice数据，截至8月7日午盘，存储芯片概念130只成分股当月涨跌幅中位数为12.19%，仅5股下跌。其中科传股份反弹幅度最大，超50%；有研新材、中京电子、博杰股份、生益科技、正帆科技等反弹幅度居前，均超30%。
（文章来源：东方财富研究中心）
