【导读】大反攻了
中国基金报记者泰勒
大家好啊，今晚股民热泪盈眶，AI硬件科技股“史诗级”大反攻来了！
7月30日深夜，美股三大指数上涨，道指涨约200点，纳斯达克指数涨超2%，标普500指数涨约1%！
科技股更为集中的纳斯达克100指数，一度涨超3%.
AI硬件大本营费城半导体指数，盘中一度暴涨9%！就在前一天，费城半导体指数刚刚进入技术性回调区间。
个股方面，存储芯片、光通信涨幅居前。闪迪暴涨20%，美光科技、SK海力士、西部数据涨幅都在15%左右，Lumentum暴涨13%，英特尔、微软暴涨14%，
华尔街上演强势反攻。芯片股大幅反弹，同时最新数据显示，美国经济依然保持良好状态，但尚未出现过热迹象，推动美股整体走高。
微软云业务增长强劲，股价大涨14%。甲骨文扩大与谷歌Gemini人工智能的合作后，股价也明显上涨。这些涨幅抵消了Meta令人失望的业绩指引带来的拖累。相比之下，Meta股价下跌8%，原因是公司给出的营收指引偏弱，同时二季度自由现金流同比暴跌91%。
经济数据同样提振了股市。数据显示，消费者支出有所回升，企业投资依然稳健，尽管整体经济增速低于预期。美联储公布利率决议后，长期美国国债表现落后，美元下跌。日元汇率大涨2.5%，再次引发市场对日本政府干预汇市的猜测。
接下来，市场关注焦点将转向苹果和亚马逊的财报。交易员希望从中获得更多线索，判断“科技七巨头”未来的走势。由于投资者担心，企业投入人工智能领域的巨额资金最终能否获得回报，今年以来，这一科技巨头组合的表现一直落后于整体市场。
富国银行投资研究院的萨米尔·萨马纳表示：“尽管短期市场仍可能出现波动，但美国股市前景依然具有建设性。强劲的企业盈利、人工智能持续普及、经济保持韧性以及有利的金融环境，都将为市场提供支撑。”
Truist Advisory Services的基思·勒纳认为，近期股市走弱，更像是一个此前已经过热的市场正在重新调整，而不是主要上涨趋势已经被破坏。
他说：“牛市依然完好无损。”
瑞银全球财富管理首席投资办公室的乌尔里克·霍夫曼-伯查迪表示：“我们依然看好人工智能的长期增长故事，但认为投资者应通过扩大对防御型科技股的配置，管理持仓过度集中的风险。”
其他市场方面，油价震荡。尽管中东地区冲突仍在持续，但迹象显示，经过霍尔木兹海峡的航运活动有所恢复。英国央行维持利率不变，并指出英国国内通胀压力正在缓解，推动短期英国国债上涨。
此外，今晚除了美股之外，日元的暴涨也引发全球关注。
日元兑美元暴涨超过2%，创下今年早些时候日本政府干预外汇市场以来的最大涨幅。市场猜测，日本政府可能再次出手托举日元。这是日元自4月以来最大的单日盘中涨幅。此前，日元一度跌至40年来的最低水平。
根据日本财务省公布的外汇储备数据，日本可能动用了包括美国国债在内的海外证券资产，为近期的汇市干预筹集资金。
加拿大帝国商业银行资本市场策略师诺亚·巴法姆表示：“美元兑日元的走势，已经显现出典型的汇市干预特征。”
即便日本央行已经将基准利率上调至1995年以来的最高水平，日元仍然面临抛售压力。投资者担心，日本央行在应对通胀方面依然落后于形势。
日元大涨发生在美联储7月议息会议之后。由美联储主席凯文·沃什领导的决策层决定维持借贷成本不变，美元因此遭到重挫。
有分析师表示，这次干预的“时机选得很聪明”，“是在顺应市场，而不是逆势而为”。
瑞穗银行伦敦高级策略师中岛将行表示：“上一次汇市干预，就是发生在美联储议息会议结束后的第二天。这一次美元兑日元的波动幅度，确实与过去日本进行外汇干预时的走势相当。”
（文章来源：中国基金报）
