金融是国民经济的血脉，国家“十五五”规划纲要明确提出“加快建设上海国际金融中心”，为金融机构带来战略机遇。在此背景下，记者走访财通证券了解到，立足上海金融高地，其以五大业务总部布局为抓手，推动投资、投行、财富管理等核心业务全国落地，尤其通过上海业务总部的战略升维、赛道突围与机制革新三大创新路径，助力公司从本土区域券商向一流现代投资银行的跃迁，为长三角一体化与金融强国建设注入动能。
作为浙江省属券商，财通证券长期依托浙江本土产业与浙商群体构筑经营基本盘，但也面临业务辐射范围、国际化布局、高端人才供给等挑战。2020年，财通证券正式设立上海业务总部，这并非简单的版图扩张，而是立足金融开放新格局的战略升维。财通证券上海分公司总经理马宁回忆，上海业务阵地始于2018年的自发集聚，从首批业务骨干扎根陆家嘴，到资管、创新、投行、研究所等板块相继落地，逐步形成全链条金融业态集群，最终成为集团对外开放的桥头堡与全域业务的放大器。
依托上海自贸试验区、临港新片区的先行先试政策，财通证券上海业务总部锚定三大战略定位：建设跨境业务创新策源地，借助QFLP、QDLP等试点政策先行先试，形成可复制的业务模式向全国推广；构筑高端金融人才集聚平台，设立双总部岗位引进通晓国际规则的复合型人才，补齐国际化人才短板；搭建浙商出海服务枢纽，面向全球近200万出海浙商，提供投融资、全球资产配置、跨境风险对冲等全链条服务，第一时间响应其全球化需求。
在金融对外开放进入制度型开放新阶段，财通证券上海业务总部聚焦跨境金融、全域投行、跨境资管、绿色科创金融四大核心方向，打造差异化特色金融业务体系。例如，提前布局跨境金融，以QFLP、QDLP试点为突破口，储备多组优质跨境项目，力争“十五五”初期实现跨境业务规模显著增长；在全域投行领域，构建境外上市与跨境并购双轮驱动体系，助力浙企整合海外技术与品牌；在跨境资管领域，完善全球资产配置与风控体系，研发适配浙江优势产业的跨境指数产品，畅通境外资本投资浙江实体的渠道，实现境内外资本双向互联互通。
值得一提的是，记者在调研中获悉，财通证券上海业务总部在绿色金融与科创金融领域的创新成果尤为亮眼。2026年4月，财通证券资管发行“财通资管-阿特斯持有型不动产资产支持专项计划（碳中和）”并于6月在上交所上市，构建“储能项目投资-机构间REITs退出-新项目接续开发”闭环，填补储能行业机构间REITs空白；2025年12月，联合集团债券融资总部发行全国首单专利密集型信息技术服务业知识产权ABS，以2.11%的低成本为轻资产科创企业融资1.04亿元。“这是母子公司协同发展的又一次成功突破，也是‘做浙商浙企自己家的券商’理念的实践。”财通证券总经理助理、财通证券资管董事长马晓立表示，集团军作战优势在此充分彰显。
高效的内部协同机制是业务高质量发展的底层支撑。面对白热化的行业竞争，财通证券上海业务总部依托集团“三投联动”机制，从组织架构、客户服务、考核体系三方面革新，走出差异化、高效率的“精而快”服务发展路径。内部协同上，常态化召开专项联席会议，组建轻量化攻坚小组，破除部门壁垒，实现内部资源无阻碍流转。以2025年北交所战略配售业务为例，上海业务总部快速联动分支机构与股权投资板块，高效获取配售额度，助力企业顺利IPO，印证了敏捷组织的实战效能。
此外，在客户服务上，推行一站式全域服务，由专属基石客户经理统筹对接需求，一键联动杭州、上海、香港三地资源，围绕企业全生命周期提供一体化方案。制度保障上，财通证券总部优化全域协同考核机制，弱化单一区域业绩权重，强化跨区域贡献与整体效益导向，最大化释放全国一体化布局的聚合效应。
“浙商浙企发展到哪里，财通就跟进服务到哪里。”财通证券党委书记、董事长章启诚表示，公司将紧扣五大国家级战略高地布局，打破地域、业务与资源壁垒，以协同运营体系对接国家重点发展区域的产业、科创与开放需求，为加快建设金融强国贡献“财通力量”。
（文章来源：经济参考网）
