今日提示
·夏季达沃斯论坛将于6月23日在大连举办。本届年会以“规模化创新”为主题，注册嘉宾总数突破1700人，涵盖90多个国家和地区，规模创下历届新高。
·亚马逊云科技中国峰会6月23日在上海举行，AI产业链发展受关注。
·长盈通股票交易停牌核查已完成，6月23日开市起复牌。公司器件保偏光纤相关业务营收占比不足1%，器件保偏光纤在手订单较少，业务体量相对有限。
·上海亚虹（603159）控股股东终止筹划控制权变更事项，因交易对方内部未达成一致，股票6月23日复牌。
·中船特气（688146）5月11日至6月22日累计涨幅388.77%，市盈率显著高于行业水平，多次触及异常波动。股票6月23日起停牌核查，待披露核查公告后复牌。
上证聚焦
○A股成交额逼近历史峰值金融板块领衔大涨
6月22日，端午假期后首个交易日，A股市场迎来放量上涨行情。大金融板块爆发以及算力新材料方向的强势领涨，全市场成交规模创下A股历史第二大单日成交额。
截至收盘，沪指报4163.10点，涨幅1.78%；深成指报16372.50点，涨幅2.13%；创业板指报4359.39点，单日涨幅达2.52%；科创50指数报1948.93点，上涨1.96%。沪深京三市全天成交额高达3.76万亿元，较前一交易日大幅放量超4300亿元，成为A股历史单日成交第二高位，仅次于2026年1月14日的3.99万亿元。
大金融板块爆发，券商、保险携手领涨两市。新华保险、中信建投、广发证券涨停，华泰证券、中国人寿、中国银河等个股亦大幅跟涨。从基本面看，券商行业维持高景气。2026年一季度，43家上市券商合计实现营业收入1512.32亿元，同比增长19.88%；归母净利润610.56亿元，同比增长16.34%。其中，25家券商实现营收和净利润双增长，占比近六成。保险行业同样展现出强劲的盈利韧性。2026年一季度，五大上市险企，合计实现归母净利润698.83亿元，相当于日均盈利7.76亿元。
东方证券研报表示，证券行业基本面持续修复，但估值定价尚未充分反映盈利能力改善。从PB（市净率）—ROE（净资产收益率）框架看，当前证券指数ROE已回升至2016年以来较高的水平，但PB仍处于历史低位，估值修复明显滞后于基本面改善。
除金融主线外，市场结构性行情同步演绎。英特尔CEO陈立武最新访谈中透露的投资方向成为市场热点。陈立武表示，先进封装是当前关键瓶颈，解决方案是回归材料科学，重点投资氮化镓、碳化硅、磷化铟、玻璃基板和人造钻石（金刚石）等新材料，相关板块表现强劲。
大部分券商研报认为，随着不确定性在端午节前落地，市场大方向仍然有望上行。临近7月业绩披露期，市场聚焦有望向半年报业绩验证倾斜。兴业证券认为，景气度投资有效性提升，市场本身对业绩的重视程度也将强化。
上证精选
·商务部等部门发布利用外资固稳促优行动方案，围绕扩大市场准入、提升外商投资便利度、提高投资促进水平、健全外商投资服务保障体系、优化外资管理五方面提出15条举措。
·财政部公告，1—5月，全国一般公共预算收入100465亿元，同比增长4%。其中，印花税收入2426亿元，同比增长35.8%；证券交易印花税收入1262亿元，同比增长88.8%。
·针对媒体反映的“婴幼儿纸尿裤甲酰胺问题”，市场监管总局、工业和信息化部、国家卫生健康委、国家疾控局高度重视，成立联合调查组核查婴幼儿纸尿裤甲酰胺有关问题，并依法依规处理。
·摩根大通发布铜市行情分析，仍保持乐观态度，预计铜价将在未来几个季度持续攀升，有望向每吨15,000美元的目标价位迈进。鉴于矿山供应趋紧且需求得到结构性支撑，铜价的中期环境仍具支撑性。
·新基金成立节奏显著加快。6月至今，共成立了137只新基金，发行规模为866.71亿元。其中，6月16日共有37只基金集中成立，创下单日新基金成立数量最高值。这也助推年内新基金发行规模突破6000亿元。
·国家能源投资集团有限责任公司发文称，据国家气候中心预测，今年夏季全国平均气温较常年偏高，高温日数较常年偏多。国家能源集团充分发挥煤电化运一体化运营优势，各环节全面发力。
·根据TrendForce集邦咨询显示器研究中心最新调研数据，2026年6月，电视、笔电面板价格与前月一致，显示器面板价格上涨。
产业情报
○垣信卫星启动新一轮融资 50亿元起投
6月22日，上海联合产权交易所披露了“上海垣信卫星科技有限公司增资项目”。项目拟募集资金总额将视市场募集情况而定，拟募集资金对应持股比例不超过20%，拟新增投资人数量不超过3家，原股东将参与增资。尽管募集资金总额未定，但该项目在投资方资格条件中提出，意向投资人/联合体投资总金额应不低于人民币50亿元。
垣信卫星是“中国版星链”千帆星座的建设与运营商，规划星座规模达1.5万颗。垣信卫星曾于2024年完成我国商业航天领域金额最大的一笔融资——67亿元A轮融资，因此其新一轮融资备受关注。本次募集资金主要用于卫星星座工程建设、技术研发、市场开拓以及公司日常运营支出等。
6月以来，千帆星座创下“一周三发”的高密度发射纪录，卫星数量增加到200颗。近日，垣信卫星还迎来重大技术突破，成功打通了国内首例无改造存量商用手机直连卫星通话，实测通话全程信号满格，通话质量比肩地面5G。目前SpaceX的“星链”星座已发射部署超1万颗卫星，向164个国家、地区及其他市场的数百万消费者、企业及政府客户提供连接服务。在政策大力扶持，以及火箭可回收技术的逐步成熟推动下，商业航天有望迎来快速发展。
相关公司方面，信科移动具备星载基站、星载相控阵天线、地面信关站以及测试仪表等系列产品和技术服务能力，深度参与了我国低轨卫星互联网的在轨验证和组网建设。上海瀚讯为专网宽带通信服务龙头厂商，积极布局卫星互联网产业链。
○国新办将举行新闻发布会介绍扩大汽车消费有关情况
国务院新闻办公室将于2026年6月23日（星期二）下午3时举行新闻发布会，请商务部副部长盛秋平和工业和信息化部、文化和旅游部、杭州市、成都市有关负责人介绍全链条扩大汽车消费有关情况。
中金公司认为，需求端，2026年下半年新能源车、储能需求有望进入旺季。供给端方面，电池环节2026年三季度后，头部厂商新增产能将逐步释放，需求亦进入旺季，大部分新增供给或可得到利用，产能利用率或仍保持高位；材料环节2026年下半年新增供给较为有限，预计供需关系或持续改善。中金公司表示看好产业链2026年下半年景气度延续。
相关公司方面，恩捷股份湿法锂离子电池隔膜生产规模处于全球领先地位，具有全球领先的锂离子电池隔膜生产及供应能力。新宙邦电池化学品主要产品分为锂离子电池化学品（包括锂离子电池电解液、添加剂、新型锂盐、碳酸酯溶剂）、超级电容器化学品等。
公司新闻
○长川科技（300604）预计2026年半年度净利润9.00亿元-10.00亿元，同比增长110.76%-134.18%；预计二季度净利润5.47亿-6.47亿元，环比增长55%-83%。
○百利天恒自研EGFR×HER3双抗ADC药物伦康依隆妥单抗获国家药监局批准上市，用于治疗既往经至少二线系统化疗和PD-1/PD-L1抑制剂治疗失败的复发/转移性鼻咽癌的成人患者。
○光启技术全资子公司光启尖端签订合计6.12亿元超材料合同，约占2025年营收30%。其中5.65亿元为航空结构产品批产合同，4700万元为新产品研制合同；3.07亿元预计2026年底前交付，3.05亿元预计2027年5月底前交付。
○广合科技拟与东莞水乡特色发展经济区管理委员会、东莞市麻涌镇人民政府签订投资协议，计划投资建设“广合科技东莞智造总部项目”，项目投资总额为60亿元，其中固定资产投资50亿元。
○海天味业拟以10亿元至20亿元回购公司股份，回购的股份70%或以上将用于注销并减少注册资本，其余用于员工持股计划或股权激励；回购价格不超过53元/股。
○赛特新材拟以5000万元-1亿元回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励；回购股份价格不超过47元/股。
○长久物流拟5000万元-1亿元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划；回购股份价格不超过6.10元/股。
○通威股份拟以50.6亿元对全资子公司通威太阳能科技有限公司进行增资，新增金额计入通威太阳能科技有限公司资本公积。增资后，通威太阳能科技有限公司仍为公司的全资子公司。
资金观潮
○股票私募大幅加仓头部机构“攻势更猛”
私募排排网最新数据显示，截至6月12日，股票私募仓位指数升至81.55%，较前一周上涨0.56个百分点，创下了近9周新高。
分规模来看，头部私募加仓力度更大。据私募排排网统计，截至6月12日，管理规模在100亿元以上、50亿元-100亿元、20亿元-50亿元、10亿元-20亿元、5亿元-10亿元和0-5亿元区间的股票私募仓位指数依次为85.98%、94.41%、78.14%、81.11%、83.52%和80.36%，较前一周分别上涨2.49、8.3、0.43、0.57、0.22和0.20个百分点。
○机构席位净买入大元泵业
6月22日，机构席位净买入大元泵业8478.09万元，占总成交的5.27%。
太平洋证券认为，行业端，热泵、储能、数据中心、新能源汽车等新兴领域有望持续带动液冷泵等高附加值产品需求增长。公司端，民用类产品经营稳健，继续发挥业绩压舱石作用；商用类产品尤其液冷泵、商用机械泵等新兴业务快速放量，正逐步成为收入增长的重要驱动力；同时公司持续推进新产能建设、研发投入及产品结构优化，有望为收入业绩持续增长奠定基础。
○6月22日交易公开信息显示，机构席位净买入川润股份、冰轮环境、力量钻石、武汉天源、银之杰、富信科技等公司。
机构调研
○唯科科技收购久腾科技51%股权进军光通讯领域，MT插芯产品采用PPS耐高温材料，目前处于GR-1435标准认证阶段，预计近期完成验证后小批量出货。2026年Q1收入同比增长13%，剔除汇兑损益影响后净利润同比实际增长。坚持“小批量、多品种”策略，维持高毛利率，通过内生发展与外延并购逐步由二级供应商向一级供应商升级。
○北京君正DDR4/LPDDR4新制程产品收入占比已超DDR3，成为DRAM主力产品。NorFlash在汽车、工业、光模块及AI服务器领域增速明显，Nand需求及价格均向好。计算芯片一季度增长近50%，预计二季度继续增长；模拟芯片保持稳定增速。本轮存储周期预计持续至2027年，强度及持续时间均超2021年周期。
（文章来源：上海证券报）
