6月17日午后存储芯片概念再次爆发，截至13：25，芯片ETF东财（159599）拉升超3.2%，成交额超1.3亿元，较昨日同期放量约1.2倍。持仓成分股中香农芯创涨超10%，普冉股份、澜起科技、德明利、紫光国微、兆易创新跟涨。
消息面上，存储巨头SK海力士已向主要供应商通报了这项大规模扩产计划，目标是在2030至2031年间，将DRAM晶圆月产能从目前的约55万片提升至约100万片，近乎翻倍。6月16日，摩根士丹利发布研报称，受AI数据中心需求持续增长推动，硬盘行业供需趋紧程度超出预期，短缺局面或至少持续至2028年。
广发证券表示，AI算力需求从HBM/DRAM扩产、先进逻辑制程升级两条主线同步拉动全球晶圆厂设备投资（WFE）持续上修，叠加自主可控紧迫性提升，国产替代逻辑进一步强化。
数据来源：东方财富Choice数据
文章来源：东方财富证券
