电子特气概念延续强势，消息面上，AI产业驱动六氟化钨消耗量激增，价格持续上涨，截至目前，中国纯度为99.999%六氟化钨价格1670-1810元/kg，价格较去年同期（523元/kg）涨幅达232.7%。此外，先进封装也面临涨价，三星电子考虑在韩国光州建设先进半导体封装工厂，以满足全球芯片需求。
东海证券表示，2026年全球云服务商资本开支同比增速上调至79%，AI服务器、光模块、算力PCB等需求旺盛，上游晶圆代工产能偏紧推升价格，半导体行业供需格局持续紧张。同时，长鑫科技与长江存储IPO进程加速，叠加华为发布“韬定律”提出“时间缩微”新路径，国产替代与技术突破双轮驱动下，设备、材料、先进封装等环节迎来结构性机会。
截至2026年6月11日 10:49，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨4.38%，成分股兴福电子上涨20.00%，中巨芯上涨16.49%，欧莱新材，富创精密等个股跟涨。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨4.30%， 冲击3连涨。最新价报2.18元。
科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年5月29日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为拓荆科技、华海清科、中微公司、沪硅产业、中科飞测、芯源微、华峰测控、安集科技、天岳先进、中船特气，前十大权重股合计占比72.71%。
文章来源：东方财富证券
