6月9日，亚太主要股指强劲反弹。
韩国综合指数大涨逾8%，权重股方面，SK海力士涨近16%，三星电子涨近9%；日经225指数涨逾2%，权重股方面，东京电子涨近9%，铠侠涨超6%。
A股全线走高，沪指涨超1%重返4000点上方，创业板指、科创综指大涨近4%；港股方面，恒生科技指数盘中涨超1%，尾盘涨幅逐渐收窄。
具体来看，A股方面，两市主要股指盘中全线走高，午后再度飙升。截至收盘，沪指涨1.28%报4010.03点，深证成指涨3.02%，创业板指涨3.93%，科创综指涨3.82%，沪深北三市合计成交约2.67万亿元，较此前一日减少1567亿元。
A股市场超3300股飘红，逾百股涨停。半导体板块大幅走高，沪硅产业、西安奕材、晶丰明源、富创精密等20%涨停；MLCC概念爆发，利和兴、博迁新材、风华高科等午后涨停；光纤概念集体飙升，市值超2500亿元的亨通光电（600487）午后涨停，近6个交易日斩获3个涨停板；长飞光纤（601869）亦涨停，中天科技尾盘快速拉升涨停。电子布概念崛起，金安国纪、山东玻纤、中国巨石等涨停，圣泉集团再创新高。
半导体板块走高
半导体板块盘中强势拉升，硅片方向表现亮眼。截至收盘，沪硅产业、西安奕材20%涨停，上海合晶涨近18%，有研硅涨超15%，立昂微、中晶科技亦涨停。
有市场消息称，继此前取消销售折让的变相提价后，硅片厂商已开始明确酝酿新一轮直接涨价，标志着价格传导正式从晶圆厂向下游材料端延伸。
中信证券近日指出，2025年半导体硅片走出下行周期，全球出货量触底反弹但价格仍在底部，海外龙头盈利承压，具备涨价动力，同时12英寸硅片涨价具备市场基础，其中重掺产品价格弹性更大。参考上一轮2019年—2022年硅片“触底—复苏—涨价”周期，本轮周期大概率是海外厂商带头对产品进行普涨，国产厂商跟涨，时间节点有望发生在2026年第二季度。
该机构表示，AI需求驱动下半导体硅片行业正在进入上行周期，量增逻辑已经在2025年出现，涨价逻辑有望在2026年第二季度出现，叠加12英寸硅片国产替代加速，看好中国硅片公司的长期成长性。
MLCC概念爆发
MLCC概念午后集体爆发，截至收盘，利和兴20%涨停，昀冢科技逼近涨停，三环集团午后直线拉升，收盘涨近15%；双星新材、博迁新材、东材科技、风华高科等均涨停。
行业方面，随着人工智能产业快速发展，AI服务器因功耗巨大，其MLCC搭载量较普通服务器大幅提升，需求激增导致供应紧张局面加剧。
高盛最新研报认为，AI驱动的MLCC超级周期才刚刚开始。MLCC已成为AI服务器继GPU和内存之后的第三大成本项，预计2025年至2030年市场规模将增长约4.3倍。据了解，当前，MLCC行业正呈现“高端缺货，低端缺产能”的结构性紧张格局。因AI服务器、新能源汽车带动高端MLCC需求大幅增长，叠加高端产线建设周期长、短期产能难以快速释放，高端型号供需缺口显著，MLCC迎来景气周期。
银河证券表示，AI和新能源推动需求高增长，MLCC开启成长新周期。展望未来，AI服务器对MLCC的使用量增长10倍以上，随着AI的渗透率逐步提升，国产MLCC龙头技术持续进步，未来有望受益。同时，新能源纯电车对MLCC的用量为油车的6倍，叠加智能驾驶升级，国产MLCC龙头有望受益。此外，MLCC高端产品和高端电子陶瓷材料由日本、韩国和美国主导，国产替代空间大。
光纤概念活跃
光纤概念盘中大幅飙升，亨通光电午后涨停，近6个交易日斩获3个涨停板；中天科技尾盘涨停，长飞光纤亦涨停，烽火通信涨约8%。
据央视财经报道，受AI算力建设驱动，光纤光缆企业的订单饱满。江苏苏州一个光通信科技园区内，产线负责人介绍，自2025年四季度以来，企业就已经满负荷生产，目前订单排产已到2027年。
国信证券指出，光纤光缆行业正经历不同于以往的景气周期。过往多轮景气周期均依托国内运营商集采招标，行业难以跳出周期属性兑现成长价值；本轮新周期，光纤出海与特种光纤放量落地成为全新驱动力，行业从传统周期品类迈向成长赛道。
该机构表示，本轮行情的核心变量之一，是海外需求正在成为核心驱动力，中国光纤光缆厂商开始系统性出海。当前北美光纤市场呈现严重的供不应求格局。一方面，AI数据中心建设加速带动光纤密度需求指数级跃升；另一方面，美国本土光纤产能高度集中于康宁等少数厂商，扩产受制于光棒18—24个月的扩产周期，短期供给几乎刚性，CSP锁价抢货意愿强烈。在此背景下，国内光纤龙头厂商得以将产品大量销往海外市场，开辟全新的市场与客户。与过去依赖“单一市场+单一客户类型”的纯粹内需驱动周期不同，此轮周期光纤涨价来自全球多主体需求共振，价格的持续性和弹性均将优于以往。
（文章来源：证券时报）
