6月9日，A股市场震荡上涨，科创50指数涨近3%。盘面上，半导体板块反复活跃，存储芯片方向领涨。截至午盘，半导体设备ETF万家(159327) 大涨6.39%，盘中换手率近8%。
半导体设备ETF万家（159327）近三月涨幅32.1%，近六月涨幅58.93%，近一年涨幅131.59%，过往表现突出。
消息面上，台积电重申2026资本开支为520~560亿美金，内部倾向于接近上限。全行业扩产的背景下，洁净室、厂房成了瓶颈环节。
受台积电产能全面告急影响，谷歌和英伟达将英特尔列为备选芯片代工企业，谷歌拟下单300万AI芯片、英伟达测试其18A工艺，SK海力士也在测试其内存与英特尔封装技术的兼容性。
与此同时，英伟达与海力士官宣多年合作计划，锁定先进存储供应，黄仁勋称“协议期限将超两年且有能力持续续约”。英伟达与LG集团宣布共建AI工厂，覆盖机器人、数据中心、自动驾驶。
机构研报指出，截至6月8日，国内半导体硅片环节的边际变化在于，继此前取消销售折让的变相提价后，厂商已开始明确酝酿新一轮直接涨价，标志着价格传导正式从晶圆厂向上游材料端延伸。近期台积电给国内硅片厂下急单，部分产品价格涨幅超50%。
招商证券指出，半导体行业当前处于“供给决定需求”的特殊阶段，核心瓶颈在于上游的DRAM、NAND闪存及CPU等关键元器件供应紧张，交货周期已拉长至一年。AI服务器需求的持续爆发正推动单机半导体含量显著提升，产业链整体呈现“淡季不淡”的高景气特征。
万家中证半导体材料设备主题ETF（场内简称半导体设备ETF万家–159327)紧密跟踪半导体材料设备指数。截至午盘，半导体设备ETF万家（159327）前十大权重股中，中微公司涨5.02%，北方华创涨4.83%，拓荆科技涨3.93%，长川科技涨5.12%，华海清科涨5.28%，沪硅产业涨停，中科飞测涨5.21%，南大光电涨4.91%，安集科技涨8.03%，江丰电子涨13.03%。
半导体设备ETF万家(159327)跟踪中证半导体材料设备主题指数，持续获得资金涌入，前一交易日获资金净流入3092.12万元。
半导体设备ETF万家(159327) 聚焦光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗设备及硅片、电子特气等核心“卡脖子”环节，覆盖北方华创、中微公司等龙头，是纯粹的“卖铲人”指数基金。
万家中证半导体材料设备主题ETF（场内简称半导体设备ETF万家–159327)紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数从沪深市场中选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。场外投资者也可通过联接（A类 023828 ，C类 023829）布局，共享半导体产业景气度上行以及芯片国产化红利。
（基金有风险，投资须谨慎）
