今年以来，康宁已先后与Meta、英伟达、亚马逊达成重要长期合作。
6月8日，康宁与亚马逊共同宣布，双方已达成一项数十亿美元的多年期协议，将在美国本土采购数据中心所需光纤产品。
根据协议，康宁将向亚马逊供应光纤、线缆及连接解决方案，用于支持亚马逊在美国不断扩张的数据中心基础设施。
在就业层面，该协议将在康宁位于北卡罗来纳州的多个制造设施创造1000个技术型岗位，并额外支撑数百个厂房扩建相关的施工就业岗位。双方还宣布将推出一项新的人才培养计划，与当地社区大学共同培养学生从事光纤制造及相关技术岗位。
康宁董事长兼首席执行官Wendell Weeks表示，此次协议是康宁及美国制造业的重要里程碑，亚马逊的投资将帮助公司扩大产能，并推动建立具有韧性的美国本土制造基础。
值得注意的是，这已是康宁年内与科技巨头签订的第三份大单。
今年1月，Meta宣布将最高投入60亿美元，帮助康宁扩建位于北卡希科里的光纤工厂；5月初，康宁与英伟达达成合作，计划将其美国本土光连接产品制造能力提升至原来的10倍，并将光纤产能提高逾50%。
AI算力建设驱动行业需求激增
随着AI需求爆发，数据中心建设持续拉动行业需求，算力集群从单机算力竞争转向系统级互联，对高带宽、低损耗、低时延光纤光缆需求明显提升，2025年Q3以来，光纤价格持续上涨，中国主要光纤制造商的订单排产已到2027年。
数据显示，A2类预制棒报价由2025年初的22元/等效芯公里至30元/等效芯公里，涨至2026年中的160元/等效芯公里，涨幅近550%。
在机构看来，光纤光缆涨价主要由三大新兴需求主导：首先是AI数据中心大规模建设带来的互联需求；二是地缘局势引发的光纤无人机等特种应用场景快速放量；此外，海外基建市场持续扩张亦带来可观的出口需求。
东吴证券认为，在全球供应链重构、国家算力互联互通需求以及“东数西算”等国家级战略的深入推进的背景下，光纤光缆已成为决定国家科技竞争力和数字主权的核心战略资源，是算力时代的“大国重器”。
国盛证券研报指出，特种光纤行业正处于国产替代加速与下游需求扩容的双重红利期，具备自主核心技术、能够实现高一致性量产且已进入下游龙头供应链的企业将优先受益。
融资客抢筹多只高增长潜力概念股
东方财富概念板块显示，当前A股市场有近70股涉及光纤概念，合计总市值超4万亿元，长飞光纤、天孚通信体量居首，海康威视、三环集团、亨通光电、京东方A市值均超2000亿元，中兴通讯、源杰科技、中天科技、大族激光等6股市值亦超千亿大关。
年初至今，光纤概念股走势强劲，近九成概念股录得股价上涨，翻倍牛股多达18只，除了股价飙升的长进光子，杭电股份、通鼎互联均涨逾3倍，亨通光电、长飞光纤、长盈通、远东股份、源杰科技股价均涨逾两倍。
从业绩数据来看，2025年，近七成光纤概念股实现业绩增长（含扭亏为盈），今年一季度，亦有六成光纤概念股延续向好态势。
未来增长潜力方面，东方财富Choice数据显示，根据3家及以上机构一致预测，多达26只光纤概念股今年或实现四成以上业绩增长。
其中，远东股份今年净利或同比大增超12倍，长飞光纤有望实现约8倍净利增长，信德新材、源杰科技、长盈通、长光华芯、烽火通信等6股预测净利增幅均在2倍至3.5倍之间。
结合资金来看，上述业绩有望高增的光纤概念股中，有15股本月获得超5000万元融资净买入，京东方A、光迅科技分别获杠杆资金大幅加仓48.40亿、23.13亿元，烽火通信、源杰科技、亨通光电、中天科技、长飞光纤等8股融资净买额均在2.3亿至6.7亿元之间，长盈通亦获1.35亿元融资净买入。
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（文章来源：东方财富研究中心）
