6月12日!史上最大IPO,上市时间定了

国际金融报 06-04 09:07

SpaceX将于6月12日正式上市交易,发行规模5.556亿股,募集750亿美元。

根据周三向美国证券交易委员会提交的文件,SpaceX计划以每股135美元的价格发行约5.556亿股,对应市值接近1.77万亿美元。

股票预计于6月11日开始发行,并于次日在纳斯达克纳斯达克德克萨斯交易所以"SPCX"为代码挂牌交易。

此次IPO完成后,埃隆·马斯克将拥有约84.4%的投票权,对公司保持绝对控制。

750亿美元的融资规模,将使得SpaceX轻松超越沙特阿美2019年创下的299亿美元IPO纪录,成为全球有史以来规模最大的IPO。招股文件显示,SpaceX去年实现营收187亿美元,较2024年的140亿美元大幅增长,但同期净亏损由2024年的盈利7.91亿美元转为亏损49.4亿美元。公司计划将IPO募集资金用于扩张AI业务、火箭发射及卫星基础设施。

SpaceX此次采用固定发行价方式定价,而非美股大型IPO惯例的先公布价格区间、再通过路演询价的方式,这在美股市场较罕见,在亚欧市场则更为普遍。高盛摩根士丹利美国银行花旗集团摩根大通担任联席主承销商,另有18家银行参与承销,几乎囊括华尔街主要投行。

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(文章来源:国际金融报)

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