光通信设备和光通信持续拉升，消息面上，AI算力推动800G量产、1.6T/CPO产业化提速，行业资本开支上行。光通信设备龙头企业共晶机批量出口，并购中南鸿思补齐耦合设备，打通贴装+耦合全链条，同步研发下一代高速机型。
券商研究方面，广发证券指出，目前设备厂商的交付压力正在陡增，也从侧面验证了下游光模块扩产的紧迫性。26Q1旭创资本开支同比+380%，下游CAPEX带来的超高景气度将拉动设备市场指数级增长。其指出两条布局思路，一是价值量高+通胀的测试、耦合环节。测试设备占比40%，且1.6T、3.2T会迎来量价齐升，而耦合设备占比20%-30%。二是关注NPO/CPO等新技术带来的变化，对于测试设备、封装工艺的影响较大。
截至2026年6月3日 10:27，上证科创板100指数(000698)强势上涨2.89%，成分股源杰科技上涨17.92%，博众精工上涨14.46%，奥比中光，杭可科技等个股跟涨。科创100ETF鹏华(588220)上涨2.81%，最新价报1.79元。
科创100ETF鹏华紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年5月29日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为源杰科技、华虹公司、仕佳光子、睿创微纳、东芯股份、芯源微、绿的谐波、华峰测控、普冉股份、安集科技，前十大权重股合计占比32%。
科创100ETF鹏华(588220)，场外联接(A：019861；C：019862；I：022845)。
文章来源：东方财富证券
