6月2日，东吴证券（601555）正式披露收购草案，拟收购东海证券83.68%股份，交易作价115.19亿元。
据公告，拟发行股份及支付现金购买常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证券83.68%的股份，交易作价115.19亿元。其中，7.32亿元以现金对价的方式支付，107.86亿元以发行股份的方式支付。
与此前披露的预案相比，交易对方由61名调整为60名，原交易对方常州泰辰担保投资有限公司退出，标的资产比例由83.77%相应调整为83.68%，公司已明确该调整不构成重组方案重大调整。
草案指出，后续收购标的公司剩余股权的安排尚不明确。同时，证券公司整合涉及到资产、业务、人员等多个方面，后续整合过程中涉及的资产及业务范围大、牵涉面广，可能会出现整合成本较高及无法达到预定效果的情形；此外，考虑到收购标的公司剩余股权安排的不确定性，整合可能需要较长时间才能完成。
资料显示，东吴证券是江苏省的区域龙头，成立于1993年，前身为苏州证券，在全国设有30家分公司、133家营业网点，公司下设全资子公司东吴创投、东吴创新资本、东吴香港、东吴新加坡，并控股东吴基金、东吴期货，2011年12月上市。
交易标的东海证券，注册地在江苏省常州市，2015年7月在全国中小企业股份转让系统挂牌。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司控股子公司。上市公司控股股东、实际控制人仍为苏州国际发展集团有限公司，控制权不发生变更。
东吴证券在草案中表示，政策支持下，并购重组已成为金融机构优化资源配置、提升服务实体经济能力的有效举措。本次交易系证券公司之间的整合重组，符合国家关于推动证券行业高质量发展、建设金融强国的战略部署和产业政策要求。
东吴证券表示，本次交易将有助于公司将核心根据地由苏州拓展至苏锡常都市圈，从而壮大在长三角主战场的综合竞争力，增强资本实力，扩大市场份额，优化业务结构。
2025年，东吴证券实现营业收入90.30亿元，同比增长27.70%；实现归属于上市公司股东的净利润35.52亿元，同比增长50.12%。同期，东海证券营业收入17.68亿元，归母净利润1.29亿元，只有东吴证券的约3.6%。
今年一季度，东吴证券实现营业收入20.48亿元，环比增长16.59%；归母净利润8.01亿元，环比增长29.75%。截至2026年一季度末，东吴证券资产总额为2410.46亿元，较2025年末增长11.48%。
截至6月2日收盘，东吴证券收报7.93元/股，总市值394亿元。
来源：读创财经
（文章来源：深圳商报·读创）
