6月2日晚间，东吴证券发布《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》称，拟发行股份及支付现金购买常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证券83.68%的股份，交易作价115.19亿元。其中，7.32亿元以现金对价的方式支付，107.86亿元以发行股份的方式支付。
本次交易完成后，东海证券将成为东吴证券的控股子公司。
发行股份数量为11.4亿股
关于发行价格和发行数量，东吴证券公告显示，本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即9.46元/股，本次发行股份及支付现金购买资产的发行数量为11.4亿股。
东吴证券表示，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在交易前与公司之间不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方常投集团持有的上市公司股份将超过上市公司股本总额的5%。
根据《股票上市规则》的规定，本次交易后，交易对方常投集团将成为东吴证券的关联方，本次交易按照关联交易的原则及相关规定履行相应程序。
本次交易前36个月内，东吴证券的控股股东、实际控制人均为国发集团，未发生过变更。本次交易完成后，公司控股股东、实际控制人仍为国发集团，本次交易不会导致东吴证券控制权变更。根据《重组管理办法》第十三条的相关规定，本次交易不构成重组上市。
东吴证券还表示，本次交易现金对价来源为公司自有资金。
更好服务长三角一体化发展战略
针对本次交易的目的，东吴证券在公告中表示，本次交易有利于落实国家战略，服务区域发展大局。
东吴证券与东海证券同属江苏本地券商，本次交易有助于壮大本地法人券商实力，提升全省金融发展能级。交易完成后，可促进苏州、常州两地金融资源的互通互融与省内金融要素的高效协同，推动产业链、创新链、资金链深度融合，精准服务苏州、常州及全省的产业升级与新质生产力培育，赋能苏锡常都市圈建设，更好服务长三角一体化发展战略。
多年来，东吴证券坚持根据地战略，走好特色化发展道路，经营质量和综合实力稳步提升。东吴证券表示，证券公司战略整合是行业高质量发展的重要路径，本次交易将有助于公司将核心根据地拓展至苏锡常都市圈，从而壮大在长三角主战场的综合竞争力，增强资本实力，扩大市场份额，优化业务结构，实现能级跃升，也将进一步夯实市场对于公司长远发展的信心。
东吴证券、东海证券在区域布局、业务结构和客户资源等方面各具特色，具有较强互补性。东吴证券长期坚持特色化经营、差异化发展，在投行、债券、研究、自营等多个行业领域具备较强竞争力。东海证券作为扎根常州、深耕长三角的综合性券商，在财富管理、固定收益、期货与衍生品、大类资产投资等业务领域具有特色优势。
此次战略整合是证券行业内首个同省、不同地级市国资券商资源整合、做大做强的典型案例。东吴证券与东海证券表示，将继续依法合规、平稳有序、高效务实推进后续工作，保障战略整合工作圆满完成，为提升江苏金融发展能级、赋能苏锡常都市圈建设、服务长三角一体化贡献更大力量。
（文章来源：中国证券报）
