算力基建提速，鸿海全光CPO交换机一机难求，通信设备指数盘初涨超2%

截至2026年5月14日 11:06，通信设备指数(931160)下跌0.62%，盘初最高涨超2%。成分股中瓷电子上涨7.83%，永鼎股份上涨7.29%，天孚通信上涨5.63%，光迅科技、光库科技等个股跟涨。

消息面上，鸿海全光CPO交换机柜已提前向英伟达出货，且“供应相当吃紧”。作为英伟达全光CPO唯一代工与设计制造商，鸿海出货量预期大幅上调，此前计划为2026年出货量超万台，如今上调为2026至2027年超5万台。

鸿海集团（富士康）越南工厂已投产全光CPO交换机柜，并提前向英伟达供货，目前产品供货供不应求、产能极度紧缺，就连展示用机柜也已悉数交付英伟达，可谓一机难求。受备货紧缺影响，鸿海原定计划于今年国际电脑展亮相的CPO交换机柜，或将取消线下实机展示。这一微观层面的供需紧张，折射出的是全球AI算力基础设施建设的宏观提速。

通信行业呈现多重积极态势。公有云IaaS市场加速复苏，算力供不应求和AI平台引流是主要增长动力，市场竞争焦点正从“资源规模”转向“全栈AI能力”。当前行业技术合作活跃，索尼与台积电携手研发图像传感器，欧洲 D2D 技术推进商业化，华为核心研发阵地公开亮相。光模块市场预计将持续高增长，其中以太网光模块市场增长强劲，当前需求超出供应，短缺问题有望缓解。同时，工信部已批复6G试验频率，将有力推动我国6G技术研发与产业化进程。从市场表现看，通信板块涨幅显著，其中光纤光缆、通信网络技术服务等子板块表现尤为突出。人工智能硬件端需求旺盛，产业链向高附加值环节延伸，太空算力与卫星互联网建设也在加快推进。

（文章来源：界面新闻）