5月7日开市起复牌！“东方证券+上海证券”合并预案出炉

停牌两周后，5月6日晚，东方证券（600958.SH）发布董事会决议公告和《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等文件，东方证券与上海证券合并重组工作的方案基本确定。

公告显示，本次交易各方将通过东方证券发行A股股份及支付现金方式购买上海证券100%股权实现合并重组。经交易各方友好协商，东方证券本次发行的股份发行价格按照定价基准日前120个交易日上市公司A股股份的交易均价10.49元/股确定。

其中，东方证券拟向百联集团、国际投资、国际集团、上海城投及国泰海通发行股份，购买其合计持有的93.75%股权；同时拟向国泰海通支付现金，购买其持有的6.25%股权。

不过，本次交易标的资产上海证券的审计、评估工作尚未完成，东方证券董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东会。

后续，标的资产的最终交易价格，将以合规资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估结果为基础，由交易双方协商确定。

东方证券表示，本次交易完成后，合并后东方证券的总资产、净资产、营业收入及净利润等将进一步增长，盈利能力和抗风险能力将得到提升，综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。

上市公司的主营业务将保持不变，但有望通过整合双方资源形成优势互补，优化客户质量、扩大客户数量和基础，均衡业务结构、提升综合服务能力，提升上市公司在财富管理、投资银行等领域的竞争力，进一步巩固综合竞争力和行业地位，提升金融服务实体经济、服务区域发展的能级。

“同时，引入百联集团、国际集团等战略股东，可对公司未来发展提供重要的资源和支持。”东方证券称。

（文章来源：21世纪经济报道）