5月5日，天海电子公告，A股IPO定于5月7日网上申购，发行价格为27.19元/股，证券代码“001365”，市盈率为23.40倍，同行业最近一个月静态平均市盈率28.97倍。
天海电子本次在深交所发行的股份数量为7900万股，约占发行后总股本的15.05%，预计募集资金总额约为21.48亿元。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4424万股，约占扣除战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1896万股，约占扣除战略配售数量后本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为6320万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
芜湖奇瑞资本管理有限公司、广东广祺玖号股权投资合伙企业（有限合伙）、上海汽车集团金控管理有限公司、北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、中国国投高新产业投资有限公司、广州越秀产业投资有限公司、鹤壁投资集团有限公司等10家战略投资者参与配售，合计认购股份1580万股，占发行数量的20.00%。
天海电子是国内主要从事汽车线束、汽车连接器、汽车电子等汽车零部件产品的研发、生产和销售的汽车电子电器系统供应商，致力于为汽车整车厂商提供汽车传输系统、连接系统、智能控制等解决方案。
2024年，天海电子汽车线束业务市场占有率为8.45%，汽车连接器业务市场占有率为3.52%，在同行业可比公司中位居前列。
目前，天海电子已与奇瑞汽车、上汽集团、理想汽车、吉利汽车、蔚来汽车、长安汽车等知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系。
业绩方面，2023年至2025年，天海电子营业收入分别为115.47亿元、125.23亿元、159.69亿元，2023年~2025年年均复合增速达17.59%，归母净利润分别为6.52亿元、6.14亿元及6.41亿元。
（文章来源：大河财立方）
