AI基金宏利效率优选混合(LOF)（162207）披露2025年年报，2025年基金利润4195.11万元，加权平均基金份额本期利润0.1429元。报告期内，基金净值增长率为10.83%，截至2025年末，基金规模为4.11亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至4月9日，单位净值为1.407元。基金经理是吴华，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，宏利价值长青混合A近一年复权单位净值增长率最高，达20.99%；宏利效率优选混合(LOF)最低，为19.47%。
基金管理人在年报中表示，从长期成长的行业来看，基金经理会重点关注人形机器人、AI应用、AI和算力、半导体等大科技相关行业，也会继续关注游戏和潮玩为代表的新兴消费行业。从短期景气恢复来看，基金经理也会关注内需恢复带来的传统消费行业中绝对龙头的经营改善机会。从全球利率继续回落的角度，基金经理认为黄金产业链，可能在2026年仍具有一定的机会。
截至4月9日，宏利效率优选混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为-9.46%，位于同类可比基金127/134；近半年复权单位净值增长率为-11.35%，位于同类可比基金128/134；近一年复权单位净值增长率为19.47%，位于同类可比基金86/134；近三年复权单位净值增长率为-12.00%，位于同类可比基金118/126。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0182，位于同类可比基金114/124。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为29.74%，同类可比基金排名85/122。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.8%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为67.84%，同类平均为67.52%。2020年上半年末基金达到69.35%的最高仓位，2024年末最低，为64.88%。
截至2025年末，基金规模为4.11亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2.88万户，合计持有2.75亿份。其中管理人员工持有10.69份，机构持有份额占比0.55%，个人投资者占比99.45%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约344.65%。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是恒立液压、三花智控、科达利、新泉股份、拓普集团、均胜电子、银轮股份、信捷电气、豪能股份、浙江荣泰。
（文章来源：中国证券报·中证网）
