AI基金华宝创新优选混合（000601）披露2025年年报，2025年基金利润3.34亿元，加权平均基金份额本期利润1.0406元。报告期内，基金净值增长率为57.5%，截至2025年末，基金规模为7.13亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月9日，单位净值为3.064元。基金经理是张金涛，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，华宝创新优选混合近一年复权单位净值增长率最高，达76.2%；华宝医药生物混合A最低，为34.52%。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年我们以两端观点来维持组合配置。一端是宏观层面仍旧处于向下见底，同时微观层面开始看到细分行业降价放量的特点，随着后续淡季继续确认宏观层面的见底复苏趋势，在权益市场预计会出现顺周期估值修复和新成长方向估值扩张同时展现的情形。另一端是资源品长期低资本开支的影响开始显现，大宗商品、金属、运力进入到涨价周期，在经济受阻的假设情形下，预期向滞涨模式演绎。
截至4月9日，华宝创新优选混合近三个月复权单位净值增长率为6.17%，位于同类可比基金35/265；近半年复权单位净值增长率为6.76%，位于同类可比基金69/265；近一年复权单位净值增长率为76.20%，位于同类可比基金32/265；近三年复权单位净值增长率为23.25%，位于同类可比基金104/261。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5307，位于同类可比基金121/260。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为40.13%，同类可比基金排名215/259。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为26%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.4%，同类平均为86.12%。2020年三季度末基金达到92.03%的最高仓位，2022年一季度末最低，为79.08%。
截至2025年末，基金规模为7.13亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计12.42万户，合计持有2.52亿份。其中管理人员工持有2.87万份，占比0.01%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约849.11%，持续4年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、生益科技、工业富联、恒瑞医药、宁德时代、东山精密、信维通信、应流股份、华锐精密。
（文章来源：中国证券报·中证网）
