AI基金太平灵活配置（000986）披露2025年年报，2025年基金利润439.29万元，加权平均基金份额本期利润0.0057元。报告期内，基金净值增长率为4.91%，截至2025年末，基金规模为2.72亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月9日，单位净值为0.442元。基金经理是肖婵。
基金管理人在年报中表示，2026 年，随着“反内卷”等政策的发力，我国经济有望走出通缩、逐步企稳向上。股市来看，我们看好市场全年走出慢牛的趋势。去年成长股表现优异，而传统价值股则受困于较弱的经济表现疲软，成长股和价值股的估值差达到了较高的水平。我们坚信估值的回归，市场对传统价值股的抛弃也给了我们以较低估值买入优质公司的机会。我们看到部分周期、消费股基本面开始发生变化，只需要静待需求企稳向上，就可以看到其盈利改善。
截至4月9日，太平灵活配置近三个月复权单位净值增长率为-2.64%，位于同类可比基金828/1287；近半年复权单位净值增长率为1.61%，位于同类可比基金655/1286；近一年复权单位净值增长率为5.49%，位于同类可比基金1145/1286；近三年复权单位净值增长率为-24.44%，位于同类可比基金1236/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.4111，位于同类可比基金1263/1274。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为31.62%，同类可比基金排名661/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.67%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为70.74%，同类平均为72.57%。2021年一季度末基金达到91.89%的最高仓位，2019年三季度末最低，为22.66%。
截至2025年末，基金规模为2.72亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计710户，合计持有6.06亿份。其中管理人员工持有50.41万份，占比0.08%，机构持有份额占比98.61%，个人投资者占比1.39%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约235.91%，持续1年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是美的集团、牧原股份、鱼跃医疗、万华化学、兔宝宝、南方航空、伊利股份、海大集团、罗莱生活、博源化工。
（文章来源：中国证券报·中证网）
