AI基金东方红智远三年持有混合（009576）披露2025年年报，2025年基金利润4.08亿元，加权平均基金份额本期利润0.1248元。报告期内，基金净值增长率为14.11%，截至2025年末，基金规模为25.94亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月9日，单位净值为0.973元。基金经理是郭乃幸，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，东方红先进制造混合A近一年复权单位净值增长率最高，达31.31%；东方红智远三年持有混合最低，为13.62%。
基金管理人在年报中表示，对于2026年市场行情，持谨慎乐观态度，预计市场有望维持震荡向上的发展趋势。首先，从政策层面分析，市场整体流动性相对充裕，决策层对资本市场予以积极支持；同时，居民部门财富再配置的趋势将为市场提供持续的资金增量。第二，从估值角度考量，市场局部尤其是中小市值公司存在一定估值偏高现象，但市场整体估值仍处于合理区间，沪深300的估值水平仅略高于历史均值，仍有提升空间，与消费、传统行业相关行业公司估值仍处于低位，市场整体风险不大。从产业景气度角度观察，以AI、自主可控、半导体为代表的新兴行业在2026年预计将保持较高增速，结构性投资机会将持续存在。
未来将重点关注的行业包括：以自主可控为核心的科技与制造业、AI应用落地、贵金属等领域；同时将持续关注估值较低的传统行业中具有高竞争优势、高资产质量、高股东回报的公司。
截至4月9日，东方红智远三年持有混合近三个月复权单位净值增长率为-8.11%，位于同类可比基金122/130；近半年复权单位净值增长率为-7.71%，位于同类可比基金103/130；近一年复权单位净值增长率为13.62%，位于同类可比基金109/130；近三年复权单位净值增长率为-13.00%，位于同类可比基金120/126。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0496，位于同类可比基金122/126。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为28.78%，同类可比基金排名48/125。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.66%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.19%，同类平均为86.17%。2021年一季度末基金达到94.22%的最高仓位，2020年三季度末最低，为75.79%。
截至2025年末，基金规模为25.94亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计4.84万户，合计持有25.54亿份。其中管理人员工持有42.37万份，占比0.02%，机构持有份额占比0.18%，个人投资者占比99.82%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约124.2%，持续低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、美的集团、中芯国际、中金黄金、立讯精密、北方华创、中国平安、中微公司、晶晨股份、腾讯控股。
（文章来源：中国证券报·中证网）
