AI基金湘财周期轮动一年持有期混合（013623）披露2025年年报，2025年基金利润3914.97万元，加权平均基金份额本期利润0.1424元。报告期内，基金净值增长率为18.99%，截至2025年末，基金规模为2.12亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月9日，单位净值为0.945元。基金经理是丁洋和包佳敏。
基金管理人在年报中表示，行业与投资方向上，本基金顺应经济周期发展的方向，把握行业轮动节奏，重点关注顺周期相关板块及标的，如有色金属、化工、建筑建材、机械等细分领域，筛选具备盈利弹性、估值合理、行业地位突出的优质企业，结合行业景气度变化动态调整仓位和配置比例，把握周期行业阶段性复苏带来的投资机遇。坚持审慎投资原则，严控行业波动风险，为基金份额持有人谋求稳健回报。
截至4月9日，湘财周期轮动一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为1.50%，位于同类可比基金208/621；近半年复权单位净值增长率为6.80%，位于同类可比基金158/621；近一年复权单位净值增长率为24.51%，位于同类可比基金457/618；近三年复权单位净值增长率为4.58%，位于同类可比基金370/559。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.386，位于同类可比基金339/550。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为28.07%，同类可比基金排名146/549。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为18.54%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.51%，同类平均为85.83%。2022年三季度末基金达到93.81%的最高仓位，2024年上半年末最低，为60.75%。
截至2025年末，基金规模为2.12亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2636户，合计持有2.35亿份。其中管理人员工持有5.05万份，占比0.02%，机构持有份额占比0.04%，个人投资者占比99.96%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约320.36%，持续1年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是宝丰能源、温氏股份、立华股份、中煤能源、中国神华、青岛港、兖矿能源、鸿路钢构、中国船舶、紫金矿业。
（文章来源：中国证券报·中证网）
