AI基金南方天元新产业股票(LOF)（160133）披露2025年年报，2025年基金利润2.18亿元，加权平均基金份额本期利润0.864元。报告期内，基金净值增长率为27.4%，截至2025年末，基金规模为9.03亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月10日，单位净值为4.233元。基金经理是蒋秋洁，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月10日，南方瑞盛三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达38.25%；南方竞争优势混合A最低，为32.93%。
基金管理人在年报中表示，本基金将继续以“自下而上”的选股策略为主，坚定投资具备穿越周期能力的优秀企业。当前宏观环境温和复苏，为优质公司提供了长期的成长空间：需求端平稳，供给侧则通过技术升级、渠道优化与成本管控实现份额提升，最终体现为ROE的持续改善。我们始终相信，资产回报终将给出诚实的答案。在市场充满疑虑时，我们更愿借助现金流折现模型、渠道验证与上下游交叉印证来穿透噪音。本基金高度重视质量成长，坚信优秀企业凭借卓越的内生能力，能在长期创造显著超额收益。此类企业具备强大的自我调节能力，当前温和的经济环境正为其调节能力提供了施展空间。宏观周期虽各不相同，但每轮震荡都是对企业的筛选，优胜者竞争力得以强化，薄弱者被出清。若能静心感受产业脉动与企业优胜劣汰，便能在危与机中不断找到立足点，实现长期资本回报。本轮上涨预计呈“慢牛”特征，进程平缓，在此环境下投资选股与持仓调整更为从容。
截至4月10日，南方天元新产业股票(LOF)近三个月复权单位净值增长率为-1.72%，位于同类可比基金100/167；近半年复权单位净值增长率为2.77%，位于同类可比基金102/167；近一年复权单位净值增长率为36.70%，位于同类可比基金95/165；近三年复权单位净值增长率为18.87%，位于同类可比基金96/157。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5885，位于同类可比基金73/157。
截至4月10日，基金近三年最大回撤为25.23%，同类可比基金排名37/157。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.95%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.39%，同类平均为88.27%。2019年上半年末基金达到88.68%的最高仓位，2020年上半年末最低，为70.49%。
截至2025年末，基金规模为9.03亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计4.85万户，合计持有2.2亿份。其中管理人员工持有67.35万份，占比0.31%，机构持有份额占比0.95%，个人投资者占比99.05%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约100.96%，持续低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、紫金矿业、海尔智家、春风动力、安集科技、药明康德、中际联合、迈瑞医疗、宏发股份、徐工机械。
（文章来源：中国证券报·中证网）
