AI基金东方精选混合（400003）披露2025年年报，2025年基金利润1.28亿元，加权平均基金份额本期利润0.2469元。报告期内，基金净值增长率为15.76%，截至2025年末，基金规模为9亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至4月9日，单位净值为2.13元。基金经理是许文波，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，东方兴瑞趋势领航混合A近一年复权单位净值增长率最高，达96.91%；东方精选混合最低，为38.95%。
基金管理人在年报中表示，从宏观经济来看，2026 年整体环境相较 2025 年可能仍有改善。国内经济数据平稳，货币政策宽松，刺激政策不断出现，反内卷及行业自律此起彼伏，经济存在结构性持续回升的内在动力。海外方面，欧美进入利率下行区间，关税对资本市场干扰有所减弱，国内企业产能出海加速，一定程度上规避风险。目前流动性驱动市场向上，中长期来看资本市场底部抬升。市场风格可能会更加均衡，后续机会可能在不同行业中均有所体现，组合配置较为分散。
截至4月9日，东方精选混合近三个月复权单位净值增长率为3.81%，位于同类可比基金25/134；近半年复权单位净值增长率为14.38%，位于同类可比基金9/134；近一年复权单位净值增长率为38.95%，位于同类可比基金47/134；近三年复权单位净值增长率为27.19%，位于同类可比基金34/126。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6575，位于同类可比基金38/124。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为18.33%，同类可比基金排名12/58。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.58%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.35%，同类平均为67.52%。2025年末基金达到92.89%的最高仓位，2024年末最低，为76.78%。
截至2025年末，基金规模为9亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计3.75万户，合计持有4.76亿份。其中管理人员工持有45.39万份，占比0.10%，机构持有份额占比0.04%，个人投资者占比99.96%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约237.69%，持续低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中国铝业、金风科技、拓荆科技、新和成、厦门钨业、中孚实业、牧原股份、龙佰集团、豪迈科技、万华化学。
（文章来源：中国证券报·中证网）
