AI基金华泰柏瑞量化阿尔法A（005055）披露2025年年报，2025年基金利润3903.73万元，加权平均基金份额本期利润0.3439元。报告期内，基金净值增长率为26.88%，截至2025年末，基金规模为2.93亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月9日，单位净值为1.907元。基金经理是盛豪和孔令烨，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，华泰柏瑞中证2000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达70.57%；华泰柏瑞量化阿尔法A最低，为43.84%。
基金管理人在年报中表示，展望未来几个季度，A股市场面临的国内外不利因素或将逐步减小。2025年，尽管遭遇特朗普关税事件冲击，得益于新质生产力的提质增效和创新驱动，国内经济韧性进一步加强。央行可能继续实行较为宽松的货币政策，企业和居民的信贷需求有望企稳回升。财政有望发力，以旧换新等扩内需政策或将延续，并加强对科技创新等产业方向的引导。海外，美国的贸易与外交政策给全球经济发展带来一定不确定性，但中长期我们坚定看好中国产业链的创新能力和国际竞争力。2025 年初以来，一系列突破性的自主创新科技成果，以及国内经济在各种宏观不确定中所展现的强大韧性，增强了市场对于中国经济的信心。在整体估值仍有吸引力的情况下，股票市场后续有望进入更加理性的上升区间。
截至4月9日，华泰柏瑞量化阿尔法A近三个月复权单位净值增长率为3.49%，位于同类可比基金249/1287；近半年复权单位净值增长率为13.52%，位于同类可比基金152/1286；近一年复权单位净值增长率为43.84%，位于同类可比基金442/1286；近三年复权单位净值增长率为35.09%，位于同类可比基金284/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7718，位于同类可比基金256/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为22.5%，同类可比基金排名348/1264。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为16.17%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.57%，同类平均为72.57%。2023年三季度末基金达到94.21%的最高仓位，2022年一季度末最低，为84.67%。
截至2025年末，基金规模为2.93亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计4029户，合计持有1.66亿份。其中管理人员工持有45.38万份，占比0.27%，机构持有份额占比36.78%，个人投资者占比63.22%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约655.51%。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是百达精工、赛福天、华绿生物、顶固集创、达刚控股、雄塑科技、泰福泵业、联诚精密、南都物业、鸿铭股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）
