AI基金中信建投消费升级混合发起式A（018975）披露2025年年报，2025年基金利润61.1万元，加权平均基金份额本期利润0.0476元。报告期内，基金净值增长率为6.17%，截至2025年末，基金规模为1027.08万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为0.683元。基金经理是孙文。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，对外特朗普访华之前中美之间仍然是平稳期，但访华之后到美国中期选举期间需要注意可能存在潜在的风险。对内我国经济数据尚未出现较为显著的改善，但大幅下行的概率不大。在弱美元的宏观环境下，存在流动性继续驱动权益资产进一步上行的可能，但也需注意AI泡沫、AI吞噬一切叙事的进一步发酵。在配置上应该更加均衡，一方面需要防止错过流动性带来资产价格上行，另一方面需要时刻注意潜在流动性风险。
截至4月8日，中信建投消费升级混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-14.64%，位于同类可比基金669/689；近半年复权单位净值增长率为-14.61%，位于同类可比基金644/689；近一年复权单位净值增长率为-11.36%，位于同类可比基金679/685。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月27日，基金成立以来夏普比率为-0.3338。
截至4月8日，基金成立以来最大回撤为42.72%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为23.09%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为69.12%，同类平均为84.04%。2024年三季度末基金达到88.54%的最高仓位，2023年末最低，为55.2%。
截至2025年末，基金规模为1027.08万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计380户，合计持有1278.2万份。其中管理人员工持有22.49万份，占比1.76%，机构持有份额占比78.25%，个人投资者占比21.75%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约4711.34%，持续高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是京沪高铁、牧原股份、粤高速A、招商公路、皖通高速、温氏股份、山东高速、海天味业、水井坊、贵州茅台。
（文章来源：中国证券报·中证网）
