AI基金中信建投量化进取A（011410）披露2025年年报，2025年基金利润8318.22万元，加权平均基金份额本期利润0.2421元。报告期内，基金净值增长率为26.49%，截至2025年末，基金规模为2.05亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为1.168元。基金经理是王鹏，目前管理8只基金。其中，截至4月8日，中信建投中证500增强A近一年复权单位净值增长率最高，达49.44%；中信建投红利智选混合A最低，为10.16%。
基金管理人在年报中表示，展望未来，短期来看，A股市场预计仍将维持震荡运行格局。宏观经济处于逐步修复阶段，政策环境整体保持稳健，市场风险偏好有望在基本面改善与政策预期推动下逐步修复。但在海外经济周期变化及全球流动性环境仍存在不确定性的背景下，市场波动可能仍将维持在一定水平。
从基本面角度看，随着需求逐步企稳以及部分行业供给结构持续优化，企业盈利有望逐步改善。与此同时，资本市场改革持续推进，长期资金入市及市场制度不断完善，将有助于提升市场定价效率和市场稳定性。
对于量化投资而言，市场结构性分化仍将为量化选股策略提供超额收益来源，但市场风格变化也要求策略持续进行模型优化与风险管理。未来，本基金将继续在严格控制组合风险暴露的前提下，通过持续优化量化模型与组合管理体系，力争更好地获取超额收益。
截至4月8日，中信建投量化进取A近三个月复权单位净值增长率为1.28%，位于同类可比基金255/621；近半年复权单位净值增长率为4.20%，位于同类可比基金253/621；近一年复权单位净值增长率为42.27%，位于同类可比基金289/618；近三年复权单位净值增长率为26.01%，位于同类可比基金203/559。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5811，位于同类可比基金224/550。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为26.34%，同类可比基金排名105/550。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.04%，同类平均为85.83%。2021年末基金达到93.51%的最高仓位，2023年三季度末最低，为67.48%。
截至2025年末，基金规模为2.05亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计4918户，合计持有1.84亿份。其中管理人员工持有25.52万份，占比0.14%，机构持有份额占比3.33%，个人投资者占比96.67%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约995.77%，持续高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是高德红外、吉比特、光弘科技、长江证券、国网英大、珠海冠宇、双汇发展、中创智领、中粮糖业、扬杰科技。
（文章来源：中国证券报·中证网）
