AI基金万家周期优势企业混合A（008491）披露2025年年报，2025年基金利润1462.42万元，加权平均基金份额本期利润0.3525元。报告期内，基金净值增长率为43.41%，截至2025年末，基金规模为3713.6万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为1.213元。基金经理是李杨。
基金管理人在年报中表示，2026 年我们将主要围绕人工智能和周期出现拐点、价格能够提升的行业这两个方向布局。重点看好的行业包括有色金属、能源化工、国产算力、半导体设备、地产链等。
截至4月8日，万家周期优势企业混合A近三个月复权单位净值增长率为-5.54%，位于同类可比基金556/689；近半年复权单位净值增长率为4.89%，位于同类可比基金280/689；近一年复权单位净值增长率为52.75%，位于同类可比基金210/685；近三年复权单位净值增长率为6.21%，位于同类可比基金248/417。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3809，位于同类可比基金228/393。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为39.1%，同类可比基金排名272/392。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.96%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.92%，同类平均为84.04%。2021年三季度末基金达到93.37%的最高仓位，2025年上半年末最低，为74.63%。
截至2025年末，基金规模为3713.6万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计751户，合计持有3046.3万份。其中管理人员工持有421.55万份，占比13.84%，机构持有份额占比79.36%，个人投资者占比20.64%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约704.2%，持续1年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是云铝股份、天山铝业、银轮股份、中芯国际、北方华创、电投能源、万华化学、中微公司、中际旭创、国泰海通。
（文章来源：中国证券报·中证网）
