AI基金鹏扬聚优睿选混合A（020918）披露2025年年报，2025年基金利润3081.27万元，加权平均基金份额本期利润0.2661元。报告期内，基金净值增长率为6.31%，截至2025年末，基金规模为2770.65万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月2日，单位净值为0.985元。基金经理是戴杰，目前管理3只基金。其中，截至4月8日，鹏扬竞争力先锋一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达1.85%；截至4月2日，鹏扬聚优睿选混合A最低，为-5.91%。
基金管理人在年报中表示，2026 年主导全球资本市场的核心因素仍然在于AI产业革命进程。从历史经验看，即便是对人类社会产生深远影响的互联网革命，资本市场也经历过20世纪初的疯狂泡沫破灭到重建。我们认为AI大概率也是一轮重要的产业革命，但是资本的逐利性决定，股市波动将远大于产业本身的发展波动。值得注意的是，工业革命主要是替代低端人力，并催生更高端的工作岗位，而本轮AI革命对中高端岗位的替代效应明显，例如程序员、法律顾问、医疗顾问，相关从业者被AI替代后很难再找到同等收入水平的工作。AI发展可能加剧全球贫富分化，进而影响全球总需求，甚至带来经济衰退的风险，这些都是值得密切跟踪的。
截至4月2日，鹏扬聚优睿选混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.84%，位于同类可比基金508/689；近半年复权单位净值增长率为-8.91%，位于同类可比基金587/689；近一年复权单位净值增长率为-5.91%，位于同类可比基金675/685。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月27日，基金成立以来夏普比率为-0.3051。
截至4月2日，基金成立以来最大回撤为12.12%。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为11.89%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.31%，同类平均为84.04%。2025年末基金达到90.63%的最高仓位，2024年末最低，为85%。
截至2025年末，基金规模为2770.65万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计652户，合计持有2705.33万份。其中管理人员工持有18.62万份，占比0.69%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约223.7%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、贵州茅台、美团-W、五粮液、平安银行、新城控股、华润万象生活、山西汾酒、贝壳-W、巨星科技。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
