AI基金国泰优势行业混合A（005819）披露2025年年报，2025年基金利润7601.63万元，加权平均基金份额本期利润0.6233元。报告期内，基金净值增长率为37.94%，截至2025年末，基金规模为2.52亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至4月8日，单位净值为2.472元。基金经理是彭凌志，目前管理5只基金。其中，截至4月8日，国泰优势行业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达57.05%；截至4月3日，国泰科创板两年定期开放混合最低，为45.24%。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，中长期来看，我们持续重点关注科技、新能源、医药和消费等具备良好成长性的行业中具有核心竞争力与高质量经营能力的龙头企业。
聚焦2026年，我们将优先布局未来1–2年成长路径清晰、业绩确定性更高的细分领域，重点包括：AI算力基础设施、存储芯片、半导体设备、关键材料、核心零部件、晶圆制造以及先进封装等环节，积极把握新质生产力加速落地带来的结构性机遇。
截至4月8日，国泰优势行业混合A近三个月复权单位净值增长率为-12.05%，位于同类可比基金220/229；近半年复权单位净值增长率为-4.33%，位于同类可比基金172/229；近一年复权单位净值增长率为57.05%，位于同类可比基金148/229；近三年复权单位净值增长率为23.33%，位于同类可比基金118/171。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5891，位于同类可比基金113/168。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为42.31%，同类可比基金排名83/168。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.42%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.88%，同类平均为86.9%。2024年三季度末基金达到93.59%的最高仓位，2019年三季度末最低，为76.9%。
截至2025年末，基金规模为2.52亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1.29万户，合计持有9726.34万份。其中管理人员工持有499.34万份，占比5.13%，机构持有份额占比10.40%，个人投资者占比89.60%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约467.98%，持续2年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中芯国际、拓荆科技、寒武纪、海光信息、华虹公司、中科飞测、中微公司、北方华创、中际旭创、新易盛。
（文章来源：中国证券报·中证网）
