AI基金国泰新经济灵活配置混合A（000742）披露2025年年报，2025年基金利润1.41亿元，加权平均基金份额本期利润0.7402元。报告期内，基金净值增长率为35.35%，截至2025年末，基金规模为4.83亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为2.9元。基金经理是彭凌志，目前管理5只基金。其中，截至4月8日，国泰优势行业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达57.05%；截至4月3日，国泰科创板两年定期开放混合最低，为45.24%。
基金管理人在年报中表示，聚焦 2026 年，我们将优先布局未来 1–2 年成长路径清晰、业绩确定性更高的细分领域，重点包括：AI 算力基础设施、存储芯片、半导体设备、关键材料、核心零部件、晶圆制造以及先进封装等环节，积极把握新质生产力加速落地带来的结构性机遇。
截至4月8日，国泰新经济灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-11.64%，位于同类可比基金1247/1287；近半年复权单位净值增长率为-3.81%，位于同类可比基金1039/1286；近一年复权单位净值增长率为54.26%，位于同类可比基金351/1286；近三年复权单位净值增长率为18.75%，位于同类可比基金523/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5388，位于同类可比基金569/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为43.06%，同类可比基金排名1094/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为27.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.23%，同类平均为72.57%。2024年三季度末基金达到94.08%的最高仓位，2019年三季度末最低，为74.64%。
截至2025年末，基金规模为4.83亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1.82万户，合计持有1.6亿份。其中管理人员工持有477.97万份，占比2.99%，机构持有份额占比4.04%，个人投资者占比95.96%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约454.21%，持续3年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是拓荆科技、中芯国际、寒武纪、海光信息、华虹公司、中科飞测、北方华创、中微公司、中际旭创、新易盛。
（文章来源：中国证券报·中证网）
