AI基金创金合信产业臻选平衡混合A（016997）披露2025年年报，2025年基金利润2343.96万元，加权平均基金份额本期利润0.2174元。报告期内，基金净值增长率为27.99%，截至2025年末，基金规模为8787.5万元。
该基金属于股债平衡型基金。截至4月8日，单位净值为0.961元。基金经理是刘洋。
基金管理人在年报中表示，本基金重点投资的方向是中国企业走向全球市场的这部分公司，一方面得益于中国强大的制造能力和研发能力，另一方面受益于全球需求复苏，这部分中国公司把销售范围从14亿人的中国市场拓展为80亿人的全球市场，将会在当前的大环境下，拥有更强的全球供应链韧性和全球需求的平稳性。
与此同时，在这个中国企业出海的大浪潮里，从投资端我们不仅要臻选真正挣得更多现金流的公司，同时也要守住这些公司挣得的利润，把汇率风险给降下来，所以，本基金会长期持有一定比例的全球各类稀有资产，作为对各类货币的汇率对冲。
截至4月8日，创金合信产业臻选平衡混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.39%，位于同类可比基金93/134；近半年复权单位净值增长率为-3.03%，位于同类可比基金106/134；近一年复权单位净值增长率为28.50%，位于同类可比基金65/134；近三年复权单位净值增长率为-3.45%，位于同类可比基金112/126。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1392，位于同类可比基金109/124。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为33.14%，同类可比基金排名93/122。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.24%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为70.63%，同类平均为67.52%。2024年一季度末基金达到79.45%的最高仓位，2023年上半年末最低，为56.4%。
截至2025年末，基金规模为8787.5万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计796户，合计持有9142.18万份。其中管理人员工持有46.48万份，占比0.51%，机构持有份额占比0.54%，个人投资者占比99.46%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约221.08%，持续2年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、宁德时代、腾讯控股、兴业银锡、美的集团、山东黄金、中际旭创、小商品城、洛阳钼业、新易盛。
（文章来源：中国证券报·中证网）
