AI基金创金合信医药优选3个月持有期混合A（015570）披露2025年年报，2025年基金利润2769.19万元，加权平均基金份额本期利润0.315元。报告期内，基金净值增长率为29.39%，截至2025年末，基金规模为5535.06万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至4月8日，单位净值为0.918元。基金经理是皮劲松，目前管理5只基金。其中，截至4月7日，创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A近一年复权单位净值增长率最高，达84.79%；截至4月8日，创金合信医药消费股票A最低，为-9.27%。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，国内产业链齐全，出口将保持较快增长，提振消费专项、服务消费等兴起推动内需平稳增长，两重等措施稳定投资。医药行业呈结构分化，创新药、创新器械快速发展，出海方向贡献边际增量，存量市场面临较大压力。
截至4月8日，创金合信医药优选3个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.93%，位于同类可比基金49/106；近半年复权单位净值增长率为-9.23%，位于同类可比基金48/106；近一年复权单位净值增长率为25.80%，位于同类可比基金60/104；近三年复权单位净值增长率为-7.36%，位于同类可比基金50/78。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1365，位于同类可比基金47/76。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为38.83%，同类可比基金排名55/76。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.93%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.8%，同类平均为86.7%。2024年一季度末基金达到94.25%的最高仓位，2025年末最低，为73.88%。
截至2025年末，基金规模为5535.06万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1173户，合计持有6404.85万份。其中管理人员工持有1.49万份，占比0.02%，机构持有份额占比0.85%，个人投资者占比99.15%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约187.47%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是佰仁医疗、康诺亚-B、迈威生物、泽璟制药、康方生物、首药控股、迪哲医药、福元医药、海思科、普蕊斯。
（文章来源：中国证券报·中证网）
