AI基金国泰智能装备股票A（001576）披露2025年年报，2025年基金利润2.48亿元，加权平均基金份额本期利润0.7083元。报告期内，基金净值增长率为43.9%，截至2025年末，基金规模为5.78亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为2.391元。基金经理是王阳，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，国泰价值精选灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达65.82%；国泰产业精选混合A最低，为14.04%。
基金管理人在年报中表示，我们将结合自上而下和自下而上的两个维度去寻找优质公司，自上而下寻找新经济方向，自下而上挖掘具有核心资源、技术、渠道等质地的公司。综合来看，我们寻找如下几个方向：1、能源结构转型，我国作为能源消耗大国，对外能源依存度较高，解决能源问题需逐步转化能源结构并积极发展新能源产业，新能源汽车、光伏、风电等都是新旧能源转化的方向。2、先进制造业，计算机科技、汽车的电动和智能化、工业先进制造等领域都是增强我国硬实力的方向。3、消费升级，人口基数已奠定我国是一个消费大国，随着中国自身经济实力的增强，人们的物质升级需求日益提升，消费电子、轻工制造、医药生物等领域会产生巨大的新增消费空间。一如既往地，为持有人创造稳健良好的中长期收益回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时，我们将持续关注风险与价值的匹配度，做好风险控制。
截至4月8日，国泰智能装备股票A近三个月复权单位净值增长率为-10.09%，位于同类可比基金163/167；近半年复权单位净值增长率为-7.71%，位于同类可比基金144/167；近一年复权单位净值增长率为40.58%，位于同类可比基金94/165；近三年复权单位净值增长率为3.51%，位于同类可比基金119/157。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3873，位于同类可比基金112/157。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为39.39%，同类可比基金排名131/157。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.62%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.61%，同类平均为88.27%。2021年一季度末基金达到94.25%的最高仓位，2025年末最低，为77.97%。
截至2025年末，基金规模为5.78亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计7.25万户，合计持有2.2亿份。其中管理人员工持有195.93万份，占比0.89%，机构持有份额占比8.13%，个人投资者占比91.87%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约515.11%。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是三花智控、伟创电气、峰岹科技、儒竞科技、中际旭创、国瓷材料、金盘科技、宏发股份、宁德时代、博迁新材。
（文章来源：中国证券报·中证网）
