AI基金鹏华优势企业（005268）披露2025年年报，2025年基金利润4860.03万元，加权平均基金份额本期利润0.2457元。报告期内，基金净值增长率为14.89%，截至2025年末，基金规模为3.16亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为2.143元。基金经理是陈璇淼，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，鹏华优势企业近一年复权单位净值增长率最高，达37.38%；鹏华匠心精选混合A类最低，为6.47%。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，我们认为市场目前的一致预期过于强烈，市场一致预期的看好AI硬件、AI应用以及有色金属行业。我们认为在消费领域依然存在一些质地非常优秀的公司，尽管它们的增长空间有限，但它们持续创造现金流，而投资的本源其实是自由现金流，尽管这一点在2025年几乎被遗忘。我们认为2026年超级低位的资产有望上涨。
截至4月8日，鹏华优势企业近三个月复权单位净值增长率为13.79%，位于同类可比基金8/167；近半年复权单位净值增长率为12.92%，位于同类可比基金20/167；近一年复权单位净值增长率为37.38%，位于同类可比基金103/165；近三年复权单位净值增长率为20.10%，位于同类可比基金82/157。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4625，位于同类可比基金101/157。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为22.98%，同类可比基金排名26/157。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.26%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.93%，同类平均为88.27%。2020年三季度末基金达到93.65%的最高仓位，2022年一季度末最低，为78.16%。
截至2025年末，基金规模为3.16亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1.1万户，合计持有1.72亿份。其中管理人员工持有53.41万份，占比0.31%，机构持有份额占比13.73%，个人投资者占比86.27%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约108.9%，持续低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是格力电器、福耀玻璃、海大集团、山金国际、贵州茅台、TCL科技、科伦药业、史丹利、世纪华通、长江电力。
（文章来源：中国证券报·中证网）
